予算プランナー

概要

あなたのビジネスをどのように成長させるか、情報に基づいた決定を下すためには？予算テンプレートは、支出習慣を管理し、お金をよりコントロールする強力なツールです。私たちの予算プランナーは、ダウンロードして任意のビジネスニーズにカスタマイズできるリソーススライドを提供します。四半期と月次の予算表、予算の概要、予算対実、予算の内訳、サンキーチャートなどを含みます。

四半期予算表

予算は、既存の企業であろうと新規スタートアップであろうと、ビジネスが財務的に軌道に乗るために非常に重要です。予算計画は、投資家が企業に資金を提供するかどうかを決定する際にも高く評価されます。なぜなら、それは予測されるパフォーマンスを示し、それらの予測に基づいた優先順位を明らかにするからです。

企業は、財務報告期間の開始前に必ず予算を作成します。通常は会計年度または暦年です。これにより、組織内のすべての意思決定者が優先事項について一致していることを確認します。予算表は、報告期間中の支出を視覚化するのに適した方法です。これにより、特定のカテゴリで過剰な支出をしていないことを確認できます。2022年現在、マーケティング予算は企業の全体予算の平均で約10％を占めています。

この例では、マーケティング予算を構成するさまざまなカテゴリを見ることができます。これらは各企業ごとにユニークです。まず、さまざまな経費を特定し、ソーシャルメディア、ビデオ広告、またはメールマーケティングなどのカテゴリー別にリストアップします。次に、期間中に実施したい新しいマーケティング戦略をリストに追加します。これらのカテゴリーすべてに予算額を割り当てます。(スライド7)

理想的な世界では、予算額は100％正確であるはずです。しかし、通常はそうではなく、予算は前向きで静的なものであり、実際の生活は予見できない変数でいっぱいです。予算表は、理想的な財務数値と実際の数値を比較します。静的な予算額は、企業が経費と収益を計画するための基本ケースシナリオを表します。財務期間が進むにつれて、それが1か月であろうと1四半期であろうと、予測で想定されたものと実際のデータがどのように比較されるかを見てください。予算表は、静的な提案予算と実際の数値との差を示し、その差の大きさを分析し、なぜそれらが発生したかを探求します。(スライド8)

予算の概要

予算の概要を使用して、提案された予算と実際の支出との間の差が最も大きい場所をすばやく特定し、どの支出カテゴリーがフラグを立てるべきかを特定します。たとえば、予算表がプロモーション費用が予算を超えていることを示している場合、それらは視覚的にフラグを立てます。下部には、達成した予算のパーセンテージが表示されます。最良の予算は共同作業であり、組織全体のすべてのマネージャーからの入力を受け取り、何よりも重要なことは、調整に柔軟で開放的であることです。(スライド22)

予算対実

ウォーターフォールチャートは、予算と実際の支出の差（バリアンス分析とも呼ばれます）の全体的な影響を理解するのに役立ちます。これは、結果を整然と提示し、偏差を強調する非常に有用な方法です。そのバリアンスに焦点を当てることが、ウォーターフォールチャートを典型的な棒グラフと区別します。列は色分けすることができるため、ユーザーは各カテゴリの優先度またはリスクレベルを簡単に区別できます。(スライド23)

予算内訳パイチャート

予算はカテゴリ別にも表示できます。この例は、マーケティングチームが最も予算が高く、したがって最も重要なタスクがどれであるかを確認するのに役立ちます。その後、必要に応じて優先順位を再調整できます。(スライド15)

この代替ビジュアライゼーションは、より詳細なビューを提供するチャートを示しています。パイチャートは予算の割り当てを示すだけでなく、各予算カテゴリが右側に表示されるサブタスクのリストに分解されます。(スライド14)

サンキーブレークダウンチャート

サンキーダイアグラムは、時間とカテゴリーを超えて予算の大きな変動を一覧で見ることができるツールです。これは収益の計算や予算計画の改善に役立つツールです。Netflixがどのようにこれを利用するか見てみましょう。左側は2つのカテゴリー、この場合はストリーミングとDVDの総収益を示しています。これらは両方とも総収益に流れ込みます。右側に進むと、チャートはその総収益をコストと粗利益に分けます。その後、それぞれを特定の収益カテゴリー、例えばライセンスコンテンツ収益、営業利益などに分けます。(スライド27)

その後、Netflixは右側の各カテゴリーでどれだけの資金が必要であるか、つまり左側の特定の収益レベルを生み出すためにどれだけの加入者が必要であるか、例えばコンテンツ、マーケティング、技術費用を全て差し引いた後の営業利益を得るために、を見ることができます。

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結論

正しく行われた場合、予算編成は反復可能なプロセスであり、毎月行うべきです。この予算プランナーを使用して過去の期間を見直し、将来の予算の精度を向上させます。企業がまだ始まったばかりの場合、予算テンプレートは持続可能な成長への効果的な道筋となる可能性があります、ただし、それらは一貫して行われるべきです。これらの予算ツールを使用して、既存の収益を計算し、キャッシュフローを詳細に調査し、資金調達を明確に伝え、より良いビジネス決定を下してください。