¿Necesita solucionar un equipo de ventas ineficiente? Gestione embudos de clientes potenciales y visualice embudos de ventas con nuestra plantilla de hoja de cálculo Canal de Ventas. El embudo de ventas estilo Kanban es completamente personalizable para cualquier especificación de flujo de ventas e incluye un panel de control para rastrear las principales métricas de KPI. Utilizable por equipos de ventas, representantes individuales o gerentes de ventas que recopilan y rastrean los datos de todos en un solo lugar. Cuando todos tienen visibilidad en un embudo de ventas actualizado, las estimaciones de ingresos son más precisas, los gerentes pueden planificar mejor y los representantes pueden gestionar mejor sus embudos para ganar más negocios.
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Primero, el usuario irá a la pestaña Campos para ingresar sus preferencias de embudo de ventas. Ingrese sus entradas estáticas, como el nombre de su informe de ventas, el año, el nombre de la empresa y el evento que está rastreando, en la mayoría de los casos serán ventas, clientes potenciales o como lo llame internamente. Luego, elija el formato de datos del embudo, incluyendo la moneda preferida y los formatos de fecha. Ahora, dos secciones de entrada impactan la apariencia del resto del embudo: la visualización del embudo y los campos de entrada. La visualización del embudo indica qué información de los clientes potenciales se mostrará en el embudo. Cualquier cosa marcada en estas casillas aparecerá en la visualización del embudo.
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Los campos de entrada indican las etapas de su embudo de ventas, únicas para cada equipo de ventas, así como el estado de un cliente potencial dado y el representante de ventas en su empresa. Tenga en cuenta que los campos de etapa y estado están limitados a 15 entradas, así que elija sus etapas o estados de clientes potenciales más importantes. Se pueden agregar hasta 120 representantes de ventas, pero si necesita más, simplemente agregue nuevas filas debajo.
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Ahora que ha establecido todas sus personalizaciones, es hora de ingresar sus clientes potenciales. Vaya al embudo de ventas, donde se puede agregar toda la información de clientes potenciales y clientes potenciales. Asegúrese de incluir todos los datos relevantes, incluyendo el estado del cliente potencial, la etapa del cliente potencial y su nivel de prioridad, ya que estas entradas serán críticas para el embudo y el panel de control. Cuando ingrese el valor del trato de ventas y la comisión (si corresponde), el monto de la comisión se generará automáticamente. Y cualquier nota sobre ese cliente potencial en particular se puede agregar en la columna más a la derecha.
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Mientras los gerentes de ventas y los representantes usarán el embudo y el panel de control para mantener un seguimiento de sus embudos, ambos necesitarán ajustar el estado de los clientes potenciales a medida que avanzan por el embudo. Así que recuerde volver aquí para actualizar y gestionar el estado y la etapa de los clientes potenciales activos.
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Ahora, con todos sus clientes potenciales colocados en su embudo, y todos sus campos de personalización establecidos, puede ir al embudo y ver la versión visual de su embudo. Los filtros en la parte superior permiten a los representantes y gerentes por igual filtrar los clientes potenciales por fecha, valor del trato, prioridad del trato y estado para que cada aspecto del embudo pueda ser gestionado a nivel macro y micro. Para filtrar por fecha, simplemente haga doble clic en los campos del calendario, y podrá seleccionar una fecha del menú desplegable fácilmente. Si es más fácil, cada representante de ventas puede crear su propia copia de esta hoja para gestionar sus embudos por separado. Solo tienen que asegurarse de compartir sus datos individuales de clientes potenciales con el gerente de ventas en varios puntos de control para que el gerente pueda ver los datos de todos en un solo lugar.
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Ahora, supongamos que el gerente o los representantes individuales están trabajando en la misma hoja. Todos pueden ir al panel de control de ventas para ver las métricas más importantes para su equipo de ventas. Primero, los filtros de entrada en la parte superior le permiten ordenar sus datos por mes, etapa, representante o estado. Una visión general de las ventas cuenta el valor total del trato de los últimos tres meses, mientras que las ventas por mes muestran todas las ventas del último año.
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Los gráficos de "Ventas por estado" primero cuentan cuántas ventas del filtro de datos están ganadas, perdidas, abiertas, en espera, o cualquier otro estado que atribuya a su embudo personalizado. El gráfico de abajo cuenta el valor del trato de los clientes potenciales en cada estado basado en los datos del filtro. El gráfico de "Oportunidades vs ventas ganadas" cuenta cuántas oportunidades resultaron en ventas ganadas durante el último año y la última semana.
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La sección "Ventas por etapas" cuenta cuántas ventas han alcanzado cada etapa relevante del embudo de ventas para los parámetros de filtro dados. Y el gráfico de abajo rastrea cuántas ventas totales por volumen de trato hay en cada una de sus etapas de embudo de ventas, nuevamente basado en las entradas de filtro de arriba. Finalmente, la sección "Los cinco mejores vendedores" rastrea lo que todo gerente (y representante) quiere saber: quiénes son los cinco mejores representantes de ventas para un período dado. Los representantes se ordenan por volumen total de ventas, pero la tabla también cuenta el número de clientes potenciales de ventas y su cantidad promedio de ventas. Si alguno de estos datos o cálculos necesita ser editado o evaluado, simplemente desoculte la pestaña de análisis y podrá ver todos los cálculos allí.
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Los embudos de ventas son herramientas valiosas para los representantes y gerentes por igual. Cuando todos tienen el mismo acceso y visibilidad a los datos en un embudo fácil de leer, las estimaciones de ingresos son más precisas, los gerentes pueden planificar mejor y los representantes pueden gestionar mejor sus embudos individuales para ganar más negocios.
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Recuerde, puede descargar y personalizar esta hoja de cálculo Canal de Ventas para su propio equipo de ventas. Ahora, para obtener más información y recursos para planificar su estrategia de ventas e informar sus datos de ventas a los interesados, consulte nuestra plantilla de presentación Kit de Herramientas de Estrategias de Ventas ahora mismo.
