Precisa consertar uma equipe de vendas ineficiente? Gerencie funis de leads e visualize funis de vendas com nosso modelo de planilha Sales Pipeline. O funil no estilo Kanban é totalmente personalizável para qualquer especificação de fluxo de vendas e inclui um painel para acompanhar as principais métricas de KPI. Utilizável por equipes de vendas, representantes individuais ou gerentes de vendas que coletam e rastreiam os dados de todos em um só lugar. Quando todos têm visibilidade de um funil de vendas atualizado, as receitas estimadas são mais precisas, os gerentes podem planejar melhor e os representantes podem gerenciar melhor seus funis para fechar mais negócios.
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Primeiro, o usuário irá para a aba Campos para inserir suas preferências de funil de vendas. Insira suas entradas estáticas, como o nome do seu relatório de vendas, ano, nome da empresa e o evento que você está rastreando - na maioria dos casos, serão vendas, leads ou como você se refere a isso internamente. Em seguida, escolha a formatação dos dados do funil, incluindo a moeda preferida e os formatos de data. Agora, duas seções de entrada impactam a aparência do restante do funil: a exibição do funil e os campos de entrada. A exibição do funil indica quais informações de lead devem ser exibidas no funil. Qualquer coisa marcada nessas caixas aparecerá na visualização do funil.
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Os campos de entrada indicam as etapas do seu funil de vendas, únicas para cada equipe de vendas, bem como o status de um lead dado e o representante de vendas da sua empresa. Lembre-se de que os campos de estágio e status são limitados a 15 entradas, então escolha seus estágios ou status de lead mais importantes. Até 120 representantes de vendas podem ser adicionados, mas se você precisar de mais, simplesmente adicione novas linhas abaixo.
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Agora que você estabeleceu todas as suas personalizações, é hora de inserir seus leads. Vá para o funil de vendas, onde todas as informações de leads e clientes em potencial podem ser adicionadas. Certifique-se de incluir todos os dados relevantes, incluindo o status do lead, o estágio do lead e seu nível de prioridade, pois essas entradas serão críticas para o funil e o painel. Quando você inserir o valor do negócio de vendas e a comissão (se aplicável), o valor da comissão será gerado automaticamente. E quaisquer notas sobre aquele lead específico podem ser adicionadas na coluna mais à direita.
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Enquanto os gerentes de vendas e os representantes usarão o funil e o painel para acompanhar seus funis, ambos precisarão ajustar o status dos leads à medida que avançam pelo funil. Portanto, lembre-se de voltar aqui para atualizar e gerenciar o status e o estágio dos leads ativos.
Agora, com todos os seus leads colocados no seu funil, e todos os seus campos de personalização definidos, você pode ir para o funil e ver a versão visual do seu funil.Os filtros no topo permitem que representantes e gerentes filtrem leads por data, valor do negócio, prioridade do negócio e status, de modo que cada aspecto do funil possa ser gerenciado em um nível macro e micro. Para filtrar por data, basta clicar duas vezes nos campos do calendário e você poderá selecionar uma data facilmente no menu suspenso. Se for mais fácil, cada representante de vendas pode criar sua própria cópia desta planilha para gerenciar seus funis separadamente. Eles só precisam garantir que compartilhem seus dados individuais de leads com o gerente de vendas em vários pontos de verificação para que o gerente possa visualizar os dados de todos em um só lugar.
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Agora, vamos supor que o gerente ou os representantes individuais estejam trabalhando na mesma planilha. Todos podem ir ao painel de vendas para visualizar as métricas mais importantes para sua equipe de vendas. Primeiro, os filtros no topo permitem que você classifique seus dados por mês, estágio, representante ou status. Uma visão geral das vendas conta o valor total do negócio dos últimos três meses, enquanto as vendas por mês mostram todas as vendas do último ano.
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Os gráficos "Vendas por status" primeiro contam quantas vendas dos dados filtrados são ganhas, perdidas, abertas, em espera, ou qualquer outro status que você atribua ao seu funil personalizado. O gráfico abaixo conta o valor do negócio de leads em cada status com base nos dados filtrados. O gráfico "Oportunidades vs vendas ganhas" conta quantas oportunidades resultaram em vendas ganhas no último ano e na última semana.
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A seção "Vendas por etapas" conta quantas vendas alcançaram cada etapa relevante do funil de vendas para os parâmetros de filtro dados. E o gráfico abaixo rastreia quantas vendas totais por volume de negócios existem em cada uma das suas etapas do funil de vendas, novamente com base nos filtros acima. Finalmente, a seção "Top cinco vendedores" rastreia o que todo gerente (e representante) quer saber: quem são os cinco principais representantes de vendas para um determinado período. Os representantes são classificados por volume total de vendas, mas a tabela também conta o número de leads de vendas e seu valor médio de venda. Se algum desses dados ou cálculos precisar ser editado ou avaliado, basta desocultar a aba de análise e você pode olhar todos os cálculos lá.
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Os funis de vendas são ferramentas valiosas para representantes e gerentes. Quando todos têm o mesmo acesso e visibilidade aos dados em um funil fácil de ler, as receitas estimadas são mais precisas, os gerentes podem planejar melhor e os representantes podem gerenciar melhor seus funis individuais para ganhar mais negócios.
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Lembre-se, você pode baixar e personalizar esta planilha Sales Pipeline para sua própria equipe de vendas. Agora, para obter insights e recursos adicionais para planejar sua estratégia de vendas e relatar seus dados de vendas aos stakeholders, confira nosso modelo de apresentação Kit de Estratégias de Vendas agora mesmo.
