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DownloadVous êtes-vous déjà demandé quelle était la performance financière réelle de votre portefeuille immobilier ? Avec notre modèle de Pro Forma Immobilier, vous pouvez surveiller le rendement de jusqu'à dix unités immobilières pour obtenir une vue claire de votre investissement au fil du temps. Suivez l'évolution des revenus locatifs et des dépenses associées pour obtenir des analyses précises de la rentabilité, du flux de trésorerie et de la valeur de la propriété. Notre modèle calcule la performance de vos investissements immobiliers sur une période de dix ans, avec des visualisations mensuelles et annuelles. Cela contribue non seulement à l'entretien de votre propriété, mais aussi à la croissance et à l'amélioration de la valeur de votre portefeuille immobilier.
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Notre Pro Forma Immobilier offre une approche structurée pour gérer les investissements immobiliers. La première section, avec des onglets gris, vous permet d'évaluer le potentiel de rendement de diverses propriétés, d'enregistrer les détails de la propriété que vous achetez et de projeter sa performance sur dix ans. La section suivante, trouvée sous l'onglet jaune 'Amortissement', est destinée à surveiller les prêts liés à l'acquisition de biens. La dernière section, indiquée par des onglets bleus, aide à suivre les dépenses et les revenus de la propriété et fournit des outils pour évaluer sa santé financière globale et son efficacité opérationnelle.
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Utilisez l'onglet 'Propriétés' pour évaluer la propriété ayant le plus grand potentiel de rendement financier. Listez les propriétés qui vous intéressent et ajoutez des détails tels que le prix d'achat, le loyer mensuel prévu et la superficie totale. Le modèle calcule automatiquement des indicateurs importants tels que le revenu locatif annuel, la valeur de la propriété par pied carré et le Multiplicateur de Loyer Brut (MLB).
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Le MLB compare le prix d'une propriété à son revenu locatif annuel. Il sert de mesure unifiée pour évaluer des propriétés aux caractéristiques diverses. Un MLB plus bas suggère un meilleur prix par rapport au revenu, indiquant un retour sur investissement plus rapide, tandis qu'un MLB plus élevé indique un prix plus élevé par rapport au revenu, suggérant un retour plus lent. Le modèle utilise un formatage conditionnel pour aider à l'analyse : les propriétés avec un MLB plus bas sont affichées en vert, et celles avec un MLB plus élevé en rouge, ce qui facilite la détection des propriétés ayant de meilleures perspectives financières dans une longue liste.
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Une fois que vous avez choisi une propriété à acheter, utilisez l'onglet 'Détails de l'achat' pour entrer toutes les informations pertinentes concernant l'achat.
La section 'Informations générales' est l'endroit où sont entrés les détails essentiels de la propriété, tels que la date d'achat, la valeur de la propriété et le nombre d'unités acquises.Cette section demande également le 'GRM régional moyen'. Le GRM régional moyen calcule un GRM moyen pour les propriétés dans la même région. Pour aider à son calcul, le modèle comprend un tableau sous l'onglet 'Formation' où vous pouvez entrer des données pour six propriétés dans la même zone pour obtenir le GRM régional moyen.
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Dans la partie restante de cette section, vous trouverez des champs dédiés au calcul des détails liés à l'impôt foncier. Ici, entrez le ratio du prix d'achat alloué à la taille du lot et au bâtiment. C'est important car le coût du terrain n'est pas dépréciable, tandis que le coût du bâtiment est sujet à dépréciation à des fins fiscales. Ensuite, entrez le taux d'imposition annuel et le type d'impôt. Si l'impôt augmente annuellement à un taux fixe, sélectionnez 'Oui' dans le menu déroulant disponible et spécifiez le taux d'augmentation annuel.
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Dans la section 'Détails du prêt', vous pouvez documenter les prêts associés à l'acquisition de la propriété. Entrez le pourcentage de l'acompte, le taux d'intérêt annuel et la période d'amortissement pour déterminer le montant total du prêt. Ces informations contribuent également à générer un tableau d'amortissement détaillé, qui sera couvert plus tard.
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De plus, vous pouvez fournir des détails sur l' 'Assurance Hypothécaire Privée' (PMI), généralement requise pour des acomptes de moins de 20% de la valeur de la propriété. Incluez également tous les autres frais liés au financement. Le modèle calcule alors automatiquement le capital total nécessaire pour l'acquisition de la propriété, une donnée clé pour évaluer votre retour sur investissement. Il offre également une option pour enregistrer les détails des avantages fiscaux, vous permettant de prendre en compte ces avantages dans l'analyse financière.
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L'onglet 'Pro Forma Attendu' est conçu pour la prévision financière de la performance future de votre propriété. Dans cette section, vous pouvez incorporer des taux variables, tels que l'inflation, qui ajusteront les revenus et les dépenses projetés. Cet onglet est principalement utilisé pour créer des analyses prédictives de flux de trésorerie, d'appréciation de la propriété et de retour financier global, en utilisant les données de votre financement et des détails de l'achat.
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Entrez vos valeurs attendues une fois, et le modèle étendra automatiquement ces projections sur une base mensuelle pour les dix prochaines années. Il comprend également un mini-graphique pour la représentation visuelle de ces projections à la fin.L'objectif est de maintenir la projection originale comme une base constante, permettant des comparaisons plus précises et réalistes entre les résultats réels et les attentes initiales au fil du temps.
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L'onglet 'Amortissement' suit l'évolution d'un prêt tout au long de sa durée. Utilisant des données de l'onglet 'Détails de l'achat', il comprend un graphique et un tableau d'amortissement, qui illustrent le montant total payé et le solde restant.\n\n\nPour ceux qui ont l'intention de faire des paiements supplémentaires, l'onglet offre une fonctionnalité pour enregistrer ces montants supplémentaires. Cet ajout permet une représentation graphique de la façon dont ces paiements supplémentaires peuvent raccourcir la durée du prêt et diminuer le total des intérêts à payer.
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L'onglet 'CAPEX' initie la partie principale du Pro Forma Immobilier, où vous enregistrez les données en temps réel. Les CAPEX, ou dépenses en capital, font référence aux dépenses majeures qui augmentent considérablement la valeur de la propriété, comme l'installation de nouveaux équipements pour augmenter l'attrait et les revenus.
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Ici, vous pouvez enregistrer ces coûts en capital et indiquer s'ils sont liés à une unité spécifique ou à l'ensemble de la propriété via la sélection déroulante. Cet onglet ne sert pas seulement de registre de ces améliorations, mais assure également que ces entrées mettent automatiquement à jour les dépenses dans votre Pro Forma.Cette fonctionnalité permet de saisir avec précision l'impact financier de ces améliorations dans votre analyse globale.
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L'onglet 'Pro Forma réel' rassemble les données financières de la propriété, telles que le taux d'inflation, les revenus, les dépenses, les détails du financement et les résultats finaux. Tout d'abord, entrez les taux d'inflation prévus et les augmentations de loyer, qui peuvent être spécifiés pour chaque unité. Ensuite, entrez les revenus et les dépenses pour obtenir une première projection pour les dix prochaines années. Contrairement à l'onglet 'Pro Forma prévu', ici vous mettrez à jour les projections mensuellement et les variations de taux annuel en fonction des événements réels.
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Un point crucial est la gestion des unités vacantes. Si une unité est inoccupée pendant un mois spécifique, entrez le loyer comme zéro. Le modèle mettra en évidence ces mois en rouge pour calculer les coûts de vacance pour chaque unité. De plus, les unités qui n'ont pas été acquises sont affichées en gris, indiquant leur indisponibilité.
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Le Pro Forma fournit une analyse détaillée de votre investissement à la fin de l'onglet. Pour éclaircir tout doute, tous les calculs sont expliqués dans la section 'Notes' et l'onglet 'Formation', garantissant votre compréhension complète.
\n\nLe 'Bénéfice net cumulé' indique le point auquel votre investissement initial a été récupéré à partir de vos gains.Pour aider à identifier ce moment, le modèle met en évidence le point de récupération de l'investissement avec un champ vert.
\n\nAprès avoir rempli l'onglet 'Pro Forma réel', examinez les résultats de manière sommaire dans l'onglet 'Rapport annuel', qui présente un aperçu annuel des données avec le même formatage appliqué dans l'onglet précédent.
À la fin du Pro Forma Immobilier, le 'Tableau de bord financier' donne un résumé clair et compare ce que vous espériez gagner financièrement à ce que vous avez réellement gagné de la propriété sur les 10 années prévues. Il présente des graphiques détaillés montrant vos rendements d'investissement, y compris des mesures spécifiques comme le RBE (Revenu Brut d'Exploitation), le 'Cumul du bénéfice net', et le 'Retour sur investissement en espèces'. Le tableau de bord affiche également les dépenses et les revenus totaux annuels.
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Sur le front opérationnel, le 'Tableau de bord de location' se concentre sur les unités louées, avec un filtre pour analyser chacune d'elles individuellement. Le tableau de bord calcule le revenu total de location, le taux d'occupation, le loyer moyen facturé, et d'autres analyses pour l'unité choisie. Les graphiques mettent en évidence la génération de revenus et les coûts de vacance, aidant à identifier les unités avec des rendements inférieurs aux prévisions, et fournissant une base pour les stratégies opérationnelles.
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Le Pro Forma Immobilier, disponible dans Microsoft Excel et Google Sheets, offre une voie structurée pour suivre les finances de votre propriété. Le modèle devient un enregistrement fiable de vos opérations immobilières, prévoit les performances futures et évalue les meilleures opportunités d'investissement. Utilisez ce modèle pour maintenir la forte performance de votre portefeuille immobilier au fil du temps.
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Besoin d'un budget auquel toute la famille peut adhérer? Utilisez le Planificateur de Budget Familial entièrement personnalisable pour établir un plan d'épargne annuel et suivre les transactions annuelles par rapport à celui-ci. Un tableau de bord récapitulatif détermine si les habitudes de dépenses sont conformes ou non au but annuel à ce jour, et de combien. Une série chronologique mensuelle suit l'épargne nette par rapport à l'épargne prévue mois par mois. Et des graphiques circulaires suivent les dépenses par catégories, par membre de la famille, et par nécessité ou désir. Avec tous les outils pour évaluer les dépenses mois par mois, toute la famille peut apprendre à budgétiser selon un plan et à l'atteindre.
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L'immobilier peut être un excellent ajout à un portefeuille d'investissement. Mais comme pour tout investissement, il doit s'agir du bon achat. Cette feuille de calcul aide à analyser les propriétés multifamiliales via les revenus, les dépenses et le service de la dette.
Besoin de présenter les opportunités d'investissement et de récompense d'une nouvelle entreprise ou d'un nouveau projet ? Utilisez notre modèle "Forme Pro Ultimatum pour les Startups" pour présenter une nouvelle proposition et afficher son coût, ses revenus, et à quel moment les flux de trésorerie deviendront positifs et atteindront le point critique de "seuil de rentabilité".
