گزارش سرمایه گذار

خلاصه

استیو جابز از اپل، آدام نویمن از WeWork، تراویس کالانیک از اوبر. چه مشترکی بین این رهبران تجاری وجود دارد؟ همه آنها مدیران عاملی بودند که از شرکت خود اخراج شدند. این موضوع نشان می دهد که هیچ کس در برابر سرمایه گذاران و اعضای هیئت مدیره ناپدید نیست و نگه داشتن این ذینفعان خوشحال می تواند به مقدار زیادی نرم افزار نیاز داشته باشد. دلیلی وجود دارد که چرا جلسه سهامداران برکشایر هاتاوی به "وودستاک برای سرمایه گذاران" معروف است. برای نگه داشتن سرمایه گذاران خوشحال، شرکت تا حدی می رود که خرید با تخفیف و رویدادهای جشنی اختصاصی را در این جلسات فراهم می کند. در انتهای روز، حتی کسی مانند وارن بافت برای سرمایه گذاران خود کار می کند.

Questions and answers

How can a company effectively communicate its wins to its investors?

View answer

A company can effectively communicate its wins to its investors by being transparent and consistent in their communication. Regular updates through emails, newsletters, or investor meetings can be beneficial. Sharing key performance indicators (KPIs), financial results, and strategic decisions can also help. Celebratory events or exclusive benefits, like what Berkshire Hathaway does, can also be a good strategy. It's also important to be honest about challenges and how the company plans to address them.

What are some trends in investor relations?

View answer

Some trends in investor relations include increased transparency, the use of technology and social media to communicate with investors, a focus on ESG (Environmental, Social, and Governance) factors, and the importance of building strong relationships with investors. These trends reflect the evolving expectations of investors and the need for companies to adapt their strategies accordingly.

View all questions

Ask follow up

به طور ساده، روابط سرمایه گذاران کلید آینده یک شرکت را در اختیار دارد. در حالی که مدیریت تجاری اغلب با تعداد زیادی از محاسبات مرتبط است، بخش مواجهه با انسان آن بیشتر به شکل هنر است. این مقاله به بررسی چشم انداز روابط سرمایه گذاران (IR)، چگونگی اهمیت آن، چگونگی کارکرد آن و چه چیزی سرمایه گذاران در این روز و سن برای شنیدن دوست دارند، می پردازد. ما همچنین مطالعات موردی متضاد را ارائه خواهیم داد، از اکسون تا NVIDIA، برای نشان دادن چگونگی تأثیر روش های خوب و بد IR بر سرنوشت یک شرکت.

Questions and answers

How can investor relations highlight a company's recent wins?

View answer

Investor relations can highlight a company's recent wins by effectively communicating these achievements to investors. This can be done through various channels such as press releases, investor presentations, annual reports, and company's website. The key is to present these wins in a way that demonstrates the company's growth, profitability, and future prospects. It's also important to provide context for these wins, explaining how they fit into the company's overall strategy and goals.

What are some key talking points in an investor report presentation?

View answer

Key talking points in an investor report presentation often include the company's financial performance, future growth strategies, market trends and opportunities, risk factors, and any significant business developments. It's also important to discuss the company's competitive position and how it plans to maintain or improve it. Additionally, investors may be interested in hearing about the company's corporate governance and any changes in leadership or strategic direction.

View all questions

Ask follow up

در هسته خود، هدف از IR این است که نتایج مالی یک شرکت و استراتژی عملیاتی آن را به طور موثر به ذینفعان مالی خود ارائه دهد.روابط سرمایه‌گذاری سالم عمل می‌کند به عنوان یک کانال ارتباطی دو طرفه: نه تنها اطلاعات را به ذینفعان منتقل می‌کند، بلکه نظرات ذینفعان را به مدیریت ارشد ارائه می‌دهد.

download Download this presentation

PowerPoint

Keynote

Google Slides

Download and customize this and hundreds of business templates

Sign up

OR

Start here ⬇️

Voila! You can now download this presentation

Download

گزارش سرمایه‌گذار

پس انتظار می‌رود چه نوع ارتباطی از شرکت برای نگه داشتن سرمایه‌گذاران خود خوشحال؟ شرکت‌ها معمولاً از ترکیبی از اطلاعیه‌های مطبوعاتی، گزارشات مالی، کنفرانس‌ها و ارائه‌ها برای اطلاع رسانی به سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنند. از آنجا که باید در این به‌روزرسانی‌ها ثبات وجود داشته باشد، بیشتر شرکت‌ها انتخاب می‌کنند که گزارش سه ماهانه و سالانه گزارش سرمایه گذار داشته باشند. این گزارشات اغلب در مقابل اعضای هیئت مدیره ارائه می‌شوند، اما همچنین می‌توان به آنها به صورت عمومی آنلاین دسترسی داشت.

Questions and answers

Can you name a company that could benefit from Warren Buffett's approach to investor reports and explain how?

View answer

A company like Tesla could benefit from Warren Buffett's approach to investor reports. Buffett's approach emphasizes the importance of painting a picture of the company's priorities beyond just the financial numbers. Tesla, being a highly innovative company, often faces skepticism due to its aggressive growth plans and high expenditure. By adopting Buffett's approach, Tesla could better communicate its long-term vision and strategies, thereby building investor confidence and satisfaction.

How does the investor report align with the company's priorities beyond just the financial performance?

View answer

An investor report aligns with a company's priorities beyond just financial performance by providing a narrative or story behind the numbers. This narrative can include the company's strategic goals, operational achievements, market position, and future plans. It can also highlight the company's commitment to social responsibility, sustainability, and other non-financial aspects that are increasingly important to investors. This helps to paint a more comprehensive picture of the company's overall health and long-term prospects.

View all questions

Ask follow up

به طور کلی، گزارشات سرمایه‌گذار دو نوع اطلاعات را ارائه می‌دهند: اعداد و داستان پشت اعداد. برخی اجزاء همیشه انتظار می‌رود، به ویژه بیانیه‌های مالی. اما اعتماد و رضایت سرمایه‌گذار بیشتر از عملکرد مالی است. همانطور که وارن بافت آن را بیان کرد، باید هدفی پشت گزارش باشد. باید بتوان تصویری از اولویت‌های شرکت را فراتر از اعداد حسابداری سرد و سخت رسم کرد.

Ask follow up

اینجاست که MD&A، یا بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت، وارد می‌شود. MD&A بررسی عملیات تجاری شرکت، روندها، خطرات و چشم‌انداز آینده را انجام می‌دهد. این امکان را به مدیریت می‌دهد تا نظر خود را در مورد کسب و کار ارائه دهد، توضیح دهد "داستان پشت اعداد." پس برخی از نکات گزارشگری که شرکت ها برای روایت داستان مطلوب و خوشحال کردن سرمایه گذاران استفاده می کنند چیست؟ ما با آنهایی که آزمایش و تایید شده اند شروع می کنیم، سپس به آنهایی که در سال های اخیر بسیار محبوب شده اند می رسیم:

Questions and answers

What are some effective ways to build trust with investors and maintain a healthy relationship with them?

View answer

Some effective ways to build trust with investors and maintain a healthy relationship with them include:

1. Consistently meeting or exceeding financial targets. This gives investors confidence in your ability to generate returns on their investments.

2. Regularly communicating with investors. This helps to keep them informed about the company's progress and plans.

3. Being transparent about the company's operations and financials. This helps to build trust and credibility.

4. Demonstrating a successful business model. For example, Microsoft's successful transition to a cloud-based business model has driven a steadily rising share price.

How did Microsoft's transition to a cloud-based business model impact its share price?

View answer

Microsoft's transition to a cloud-based business model has positively impacted its share price. The shift allowed Microsoft to meet and exceed financial targets consistently, leading to steady and predictable returns for investors. This success in the cloud sector has driven a steady rise in Microsoft's share price.

View all questions

Ask follow up

1. عملکرد مالی مداوم

این راه مطمئن ترین راه برای رسیدن به قلب سرمایه گذاران است. وقتی شرکت ها به طور مداوم اهداف مالی خود را برآورده یا بیشتر از آن عمل می کنند، سرمایه گذاران می توانند به طور خوشحالی بازده های پایدار و قابل پیش بینی از سرمایه گذاری های خود را برداشت کنند. مایکروسافت ممکن است از روزهای شکوفایی خود عقب افتاده باشد، اما انتقال موفق آن به یک مدل کسب و کار مبتنی بر ابر همچنان باعث افزایش قیمت سهام به طور مداوم می شود.

Ask follow up

2. رهبری و فرهنگ

سرمایه گذاران به دنبال شرکت هایی هستند که خوب مدیریت می شوند، با رویه های حاکمیتی قوی، رفتار اخلاقی و فرهنگ شفافیت و مسئولیت پذیری. تغییرات در تیم مدیریتی یا هیئت مدیره گاهی اوقات می تواند نشان دهنده تغییرات بزرگ در استراتژی شرکت باشد. از آنجا که وارن بافت در طول عمر خود گزارش های بسیاری از سرمایه گذاران را خوانده است، نقل قول دیگری از او این است: "من دوست دارم تا حد امکان در مورد فردی که در حال اجرا است و چگونگی فکر کردن او در مورد کسب و کار بدانم." این هیچ تعجبی نیست که آدام نویمن به دلیل هزینه های بیش از حد و سبک زندگی نامناسب از WeWork اخراج شد.

Ask follow up

3.پس زمینه صنعت

وارن بافت فقط یک چیز دیگر در مورد "اطلاعات خارجی" دارد که بگوید: "من نمی توانم درک کنم که شرکت من چگونه عمل می کند مگر اینکه بفهمم هشت شرکت دیگر چگونه عمل می کنند." درک خوبی از صنعت شرکت و رقبای اصلی آن نشان می دهد که شرکت از دینامیک بازار آگاه است، توانایی خود را برای سازگاری با تغییرات نشان می دهد و مزیت رقابتی آن را نشان می دهد. این امر با نشان دادن درک واضح از موقعیت شرکت و استراتژی های آن برای مواجهه با چالش ها و بهره برداری از فرصت ها، اعتماد سرمایه گذاران را برانگیزاند.

Questions and answers

What are the practical applications of risk management in ensuring the continuity of operations during a pandemic?

View answer

Risk management plays a crucial role in ensuring the continuity of operations during a pandemic. It involves identifying potential risks, assessing their impact, and developing strategies to mitigate them. Practical applications include:

1. Business Continuity Planning: This involves creating systems of prevention and recovery to deal with potential threats. In a pandemic, this could mean having plans in place for remote work or alternative supply chains.

2. Supply Chain Management: Risk management can help identify vulnerabilities in the supply chain and develop contingency plans. This could involve diversifying suppliers or increasing inventory of critical supplies.

3. Employee Safety Measures: Implementing safety protocols to protect employees is another key application. This could include social distancing measures, providing personal protective equipment, or implementing health screenings.

4. Financial Risk Management: This involves assessing financial vulnerabilities and developing strategies to manage them. This could include cost-cutting measures, securing additional financing, or adjusting business models to adapt to changes in demand.

These measures can help ensure that a business can continue to operate and deliver products to customers during a pandemic.

Can you compare Intel's risk management approach during the COVID-19 pandemic with other companies?

View answer

Intel's risk management approach during the COVID-19 pandemic was proactive and effective. They quickly implemented measures to protect their employees and ensure the continuity of their operations. This allowed them to continue delivering products to customers without significant disruptions. On the other hand, many companies suffered from major supply chain disruptions due to lack of preparedness and effective risk management strategies. However, without specific companies for comparison, a detailed comparison cannot be provided.

View all questions

Ask follow up

4. روحیه رشد

با توجه به اینکه فناوری خودکاتالیزور است و با گذشت زمان سریع تر پیشرفت می کند، برای شرکت ها بسیار حیاتی است که در صدر پذیرش اولیه باشند. البته، هشدار این است که ابتدا باید اقدامات رشد را ارزیابی کرد تا بازده مطلوب را تضمین کند.

شرکت مادر گوگل برای سرمایه گذاری در طیف گسترده ای از فناوری ها و بازارهای جدید، از خودروهای بدون راننده تا بهداشت و درمان، شناخته شده است. در حالی که همه آنها موفق نبوده اند، اما منابع جدیدی از رشد و جریانات درآمد را نشان می دهند.

5. بحران ها و مدیریت ریسک

اگرچه مدیریت ریسک موضوع جدیدی در کسب و کار نیست، اما در سال های اخیر با توجه به بحران های بهداشت عمومی و سیاسی جهان، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.وقتی بیماری کووید-19 شیوع یافت، اینتل به سرعت اقداماتی را برای حفاظت از کارکنان خود و تضمین ادامه عملیات خود اجرا کرد، که این امر به ادامه تحویل محصولات به مشتریان بدون مشکلات قابل توجه ادامه داد. از طرف دیگر، شرکت های بسیاری دیگر از اختلالات زنجیره تامین اصلی رنج بردند.

Ask follow up

6. ESG: محیط زیست، اجتماعی، و حاکمیت

عوامل محیط زیستی، اجتماعی و حاکمیتی برای سرمایه گذاران از اهمیت فزاینده ای برخوردار هستند. شرکت هایی که تعهدی به پایداری، مسئولیت اجتماعی و پذیرش فرهنگی را نشان می دهند، احتمالاً بین مصرف کنندگان شهرت مطلوب تری دارند، که این موضوع به کسب و کار بهتر و اعتماد سرمایه گذار بیشتر ترجمه می شود.

مطالعه موردی: ExxonMobil در مقابل Engine No.1

در ماه می 2021، غول نفت و گاز ExxonMobil با یک چالش قابل توجه از سوی یک صندوق حفاظتی فعال کوچک، Engine No.1، که تنها یک قسمت بسیار کوچکی از سهام Exxon را داشت، روبرو شد. با وجود اندازه کوچک آن، Engine No.1 توانست حمایت سرمایه گذاران بزرگتر مؤسساتی را جلب کند، از جمله برخی از بزرگترین صندوق های بازنشستگی در ایالات متحده. سرمایه گذاران از واکنش ناکافی Exxon به تغییرات آب و هوایی و گذار به انرژی پاک ناراحت بودند. آنها ادعا کردند که این موضوع شرکت را در معرض خطر کاهش مالی بلند مدت قرار می دهد. در یک پیروزی قابل توجه برای Engine No.1، سه از چهار نامزد انتخاب شده آن در مجمع سالانه سهامداران Exxon در ماه می 2021 به هیئت مدیره Exxon انتخاب شدند. این نتیجه به عنوان یک تنبیه بزرگ به رهبری Exxon و نشانه ای از نگرانی رو به افزایش سرمایه گذاران در مورد ESG، که مسائل استراتژیک بلند مدت را تشکیل می دهد تا نگرانی های عملکرد مالی کوتاه مدت، دیده شد.

Ask follow up

7. سرمایه داری ذینفعان

مفهوم سرمایه داری ذینفعان، منافع تمام ذینفعان - از جمله کارکنان، مشتریان و جوامع - را تأکید می کند و نه فقط سهامداران، در حال به دست آوردن جاذبه است. این می تواند روابط سرمایه گذاران را با گسترش محدوده مسائلی که شرکت ها باید در ارتباطات خود با سرمایه گذاران مطرح کنند، تأثیر بگذارد.

8. جبران خدمات مدیران اجرایی

سرمایه گذاران به طور فزاینده ای بر جبران خدمات مدیران اجرایی، به خصوص ارتباط بین پرداخت و عملکرد، تمرکز می کنند. شرکت ها باید در مورد سیاست های جبران خود و چگونگی هماهنگی آنها با عملکرد شرکت و منافع سهامداران شفاف تر باشند.

مطالعه موردی: خط کروز نروژی

در سال 2020، مدیر عامل خط کروز نروژی $36.4 میلیون دلار به عنوان جبران خسارت، که نسبت به سال قبل افزایش بیش از 20% داشت، حتی در حالی که شرکت گزارش زیان خالص 4 میلیارد دلار برای سال به دلیل بحران کرونا داد و تعداد قابل توجهی از کارکنان را مرخص کرد. این موضوع باعث واکنش منفی سهامداران شد و طرح پرداخت حقوق مدیران اجرایی شرکت در جلسه سالانه ماه می 2021 به عنوان پیام قوی نارضایتی از سهامداران رد شد. این بعداً بخشی از گرایش گسترده تری به "رای در مورد پرداخت" علیه بسته های حقوق و دستمزد مدیران اجرایی در چندین شرکت در سال 2021 شد.

Questions and answers

How does the information presented by companies shape the perspectives and decision-making of investors?

View answer

The information presented by companies plays a crucial role in shaping the perspectives and decision-making of investors. This is because investors rely on this information to assess the company's performance, future prospects, and overall health. Transparency, regular communication, and a demonstrable commitment to shareholders' interests are fundamental principles that companies should adhere to. The type of information presented, its accuracy, and the manner in which it is communicated can significantly influence an investor's perception of the company and their subsequent investment decisions.

What are the fundamental principles of investor relations?

View answer

The fundamental principles of investor relations are transparency, regular communication, and demonstrable commitment to shareholders' interests. These principles guide the way companies interact with their investors, ensuring that they are kept informed about the company's performance and prospects. Transparency involves being open and honest about the company's financial situation and future plans. Regular communication ensures that investors are kept up-to-date with the latest developments. Demonstrable commitment to shareholders' interests means that the company makes decisions with the best interests of its shareholders in mind.

View all questions

Ask follow up

داستان موفقیت NVIDIA

با وجود موارد منفی روابط سرمایه گذاری که تا کنون اشاره کردیم، برخی از شرکت ها موفقیت قابل توجهی در این زمینه نشان داده اند. بیایید به NVIDIA نگاهی بیندازیم، یک بازیکن عمده در جنگ چیپ های در حال ادامه. NVIDIA که برای واحدهای پردازش گرافیکی خود شناخته شده است، فرصت بازار جدیدی در هوش مصنوعی و مراکز داده به دلیل کاربرد فناوری خود در این زمینه ها پیدا کرد. این یک تغییر استراتژیک قابل توجه از تمرکز اصلی بر روی سخت افزار بازی بود.

Ask follow up

مدیر عامل Jensen Huang و تیم اجرایی او این تغییر استراتژیک را به سرمایه گذاران و تحلیلگران ارتباط دادند. مهمتر از این، Huang، که برای پرزنتاسیون های کلیدی عمیق خود شناخته شده است، توانایی خاصی در شکستن موضوعات فناوری پیچیده برای قابل فهم کردن آنها برای ذینفعان دارد.همانطور که NVIDIA از سرمایه گذاران حمایت کرد، توانست با موفقیت استراتژی رشد خود را اجرا کند تا یک بازیکن عمده در مراکز داده و AI شود، که از آن زمان شروع به سهم قابل توجهی در درآمد و قیمت سهام خود کرده است. حالا ارزش بازار این شرکت از بالاترین ها در صنعت نیمه هادی است.

Ask follow up

نتیجه گیری

طی تاریخ خود، حوزه روابط سرمایه گذاران در پاسخ به تغییرات در فناوری، الزامات قانونی و شرایط بازار تکامل یافته است. آنچه به عنوان ارتباط ساده با سرمایه گذاران شروع شد، به یک رشته پیچیده تبدیل شده است که نقش حیاتی در بازارهای سرمایه مدرن ایفا می کند. در حالی که استراتژی ها ممکن است متفاوت باشند، اصول اساسی شفافیت، ارتباط منظم و تعهد قابل ثبت به منافع سهامداران همچنان همانند قبل است. و اگر خودتان سرمایه گذار هستید، ارزش دارد که بازیکنان IR شرکت ها را بشناسید تا درک کنید چگونه اطلاعاتی که آنها انتخاب می کنند برای ارائه، دیدگاه ها و تصمیم گیری شما را شکل می دهد.

Ask follow up

برای تهیه گزارش جامع برای سرمایه گذاران و اعضای هیئت مدیره، الگوی گزارش سرمایه گذار ما را دانلود و سفارشی کنید، که در Microsoft Powerpoint, Apple Keynote, and Google Slides در دسترس است.