Tracker del Portafoglio

Introduzione

Ricordate [EDQ]Il Lupo di Wall Street[EDQ]? La vita di Jordan Belfort era un emozionante roller coaster di denaro, feste e, sì, azioni. Ma dietro le quinte, l'investimento non è sempre riguardo gli alti e bassi a breve termine del day trading. Per molti, è un gioco strategico di pazienza, dove l'obiettivo è vedere una crescita costante e a lungo termine dei propri investimenti.

Questions and answers

How has the portrayal of investing in films like "The Wolf of Wall Street" influenced public opinion on the subject?

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Films like "The Wolf of Wall Street" have significantly influenced public opinion on investing. They often portray investing, particularly in the stock market, as a high-stakes, fast-paced environment where fortunes can be made or lost in an instant. This can lead to a perception that investing is inherently risky or even akin to gambling. However, it's important to note that these films typically focus on the more dramatic aspects of investing for entertainment purposes and do not necessarily reflect the reality of strategic, long-term investing.

What are some alternative strategies to achieve consistent, long-term growth in investments?

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Some alternative strategies to achieve consistent, long-term growth in investments include diversification, investing in index funds, dollar-cost averaging, and reinvesting dividends. Diversification involves spreading your investments across different asset classes to reduce risk. Investing in index funds is a passive strategy that aims to replicate the performance of a specific index. Dollar-cost averaging involves investing a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the price of the investment. This strategy can reduce the impact of volatility on the overall performance of your investments. Lastly, reinvesting dividends can contribute to the compounding effect, which can significantly increase your investment returns over the long term.

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Una sfida costante che sia i novizi che gli investitori esperti affrontano è la gestione efficiente del portafoglio. La questione non riguarda solo in quali asset investire, ma anche come tenerne traccia, comprendere il loro contesto storico e prendere decisioni informate per il futuro. Qui è dove entra in gioco il nostro modello di foglio di calcolo Tracker del Portafoglio, disponibile sia in Microsoft Excel che in Google Fogli. In questo articolo, vi guideremo su come gestire in modo efficiente il vostro portafolio con un modello che aggiorna i dati delle azioni in tempo reale. Alla fine di esso, saprete come:

Questions and answers

What are the main components of the Portfolio Tracker spreadsheet template?

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The main components of the Portfolio Tracker spreadsheet template are not explicitly mentioned in the content provided. However, based on general knowledge, a Portfolio Tracker spreadsheet template typically includes components such as: a list of assets in the portfolio, the quantity of each asset, the purchase price, the current price, the total value of each asset, and the overall value of the portfolio. It may also include historical data for each asset and real-time updates of stock data.

How does real-time stock data updating enhance your investment strategy?

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Real-time stock data updating can significantly enhance your investment strategy. It allows you to make informed decisions based on the most current data, which is crucial in the fast-paced world of stock trading. Real-time updates can help you identify trends and patterns in the market, enabling you to adjust your strategy accordingly. It also allows for efficient portfolio management, as you can track the performance of your assets in real-time and make necessary adjustments. This can lead to improved returns and reduced risk.

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Registrare ogni transazione con una scheda 'Investimento' e 'Vendite';[/item]
Monitorare le prestazioni del vostro portafoglio;[/item]
Tenere d'occhio le potenziali opportunità di investimento e monitorare il mercato con una watchlist;[/item]
Analizzare i dati storici e le prestazioni in un cruscotto completo.[/item]

Mentre Jordan e la sua squadra vivevano una vita agiata basata su guadagni immediati nel film, molti investitori hanno silenziosamente aumentato la loro ricchezza con una visione a lungo termine. Essi comprendono la stabilità dei portafogli diversificati e l'importanza di registrare meticolosamente i loro investimenti.

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Per illustrare come utilizzare il nostro modello, useremo uno scenario ipotetico con nientemeno che Jordan Belfort. Immagina un Jordan trasformato, che lascia alle spalle il mondo frenetico delle transazioni rapide. Per iniziare questo nuovo viaggio, Jordan ha bisogno di acquistare nuovi titoli, ed è qui che entra in gioco la nostra scheda 'Registro degli investimenti'.

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Modello

Registro degli investimenti

Immagina un tranquillo Jordan Belfort, seduto e che analizza un potenziale titolo o asset. Ha deciso su Alphabet Inc. (GOOG) come un promettente investimento a lungo termine e vuole acquistare 500 unità. Questa transazione può essere documentata nella scheda 'Registro degli investimenti'. Per farlo, inserisci la data della transazione, il nome del titolo (in questo caso, Alphabet Inc.), il numero di azioni acquisite, il prezzo unitario e, quando rilevante, qualsiasi commissione di negoziazione o commissione. È importante notare che mentre la commissione di negoziazione è una somma fissa, la commissione è una percentuale basata sul prezzo di acquisto.

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Mentre Jordan prosegue il suo viaggio di investimento, potrebbe acquistare più dello stesso titolo o diversificare in altri titoli, come Amazon (AMZN) o Apple (AAPL).Potrebbe anche avventurarsi nel mondo delle criptovalute, acquistando alcuni bitcoin. Questo modello calcola automaticamente l'importo della transazione e presenta dettagli sulla sicurezza acquisita, inclusi il suo ticker, tipo, settore e valuta.

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Inoltre, questi dati generano una sezione di panoramica, popolata con grafici interattivi per facilitare l'analisi dei tuoi schemi di investimento. Gli investitori possono monitorare i loro investimenti totali per tipo, settore e sicurezza individuale. Inoltre, questa sezione offre un grafico per mappare la progressione degli investimenti, dettagliando gli acquisti mensili per sicurezza.

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Dati in tempo reale sulle azioni

Una caratteristica distintiva di questo foglio di calcolo è la sua integrazione con il formato 'dati sulle azioni' di Excel, che consente il flusso in tempo reale delle informazioni sulle azioni. Per coloro che non sono familiari, questa funzionalità consente agli utenti di estrarre informazioni relative alle azioni e garantire che il loro portafoglio rifletta le dinamiche attuali del mercato. Nel caso in cui si desideri aggiungere nuove sicurezze utilizzando questa funzione:

Questions and answers

Can you explain the process of recording the sale of securities in the Portfolio Tracker?

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In the Portfolio Tracker, the process of recording the sale of securities is similar to how you enter the purchase data. However, the difference is that you're selling securities and not buying them. You would need to select the security you're selling, enter the number of shares you're selling, and the selling price. The tracker will then automatically calculate the total sale value and update your portfolio accordingly.

How does the Portfolio Tracker template assist in real-time stock data updates?

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The Portfolio Tracker template assists in real-time stock data updates by automatically refreshing the data. It's designed to fetch the latest stock prices from the internet and update your portfolio's value in real-time. This allows you to track the performance of your investments instantly and make informed decisions based on the most recent data.

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Inserisci il nome della sicurezza desiderata nel campo 'Sicurezza';[/item]
Seleziona la nuova sicurezza e naviga fino a Dati > Sezione tipo di dati > 'Stock';[/item]
Scegli la corretta rappresentazione delle azioni dal menu a discesa che appare.[/item]

Eseguendo questi passaggi, ti assicuri che il tuo foglio di calcolo rimanga aggiornato con il panorama sempre mutevole del mercato azionario, oltre a rimuovere le congetture e gli aggiornamenti manuali.

Questa funzione ti fornisce un insieme completo di punti dati. Integra tutto, dal prezzo corrente alle metriche di base del giorno, come i valori di chiusura, massimo e minimo.

Puoi ottenere informazioni sulle prestazioni annuali del tuo asset con il massimo e il minimo di 52 settimane, e comprendere la struttura del mercato tramite la capitalizzazione di mercato. Altri punti dati importanti sono monitorati dal template, come il valore del cambiamento, il volume di trading e il rapporto PE, per comprendere le sfumature della valutazione e i dettagli generali, come la Borsa dove è quotata l'azione. La descrizione di ogni punto dati può essere trovata nella scheda 'Campi', per assicurarti di poter analizzare e pianificare le prestazioni del tuo asset.

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Registro delle vendite

Dopo un po' di tempo e osservazione, Jordan decide che è il momento giusto per vendere alcuni dei suoi asset per bloccare i suoi guadagni. Nella nostra situazione ipotetica, Jordan sceglie di vendere la metà delle sue azioni Alphabet Inc. (GOOG). Registrare questo è molto simile a come abbiamo inserito i dati di acquisto. Tuttavia, la differenza ora è che stiamo vendendo titoli e non comprandoli.

Questions and answers

How does a portfolio tracker help in managing investment gains and losses?

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A portfolio tracker helps in managing investment gains and losses by providing real-time data on the market value of your assets. It calculates the total value of each security owned, the amount invested, and your gains or losses for each investment. This allows you to have an up-to-date view of your asset's worth and track the change in the value of each security over time. This systematic approach to portfolio management can help you make informed investment decisions.

What are the benefits of using a real-time data-based portfolio tracker?

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A real-time data-based portfolio tracker offers several benefits. It provides an up-to-date view of your assets' worth, calculated based on real-time data. This allows for accurate tracking of the market value of your investments. It also estimates the total value of each security owned, the amount invested, and your gains or losses for each investment. Additionally, it can show the change in the value of each security over the past year through a mini chart. This systematic approach to portfolio management can help in making informed investment decisions.

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Inizia a inserire la data di vendita nella scheda 'Registro delle vendite'.Quindi, seleziona dal menu a discesa il titolo che hai venduto. Questo menu si aggiorna in base ai tuoi precedenti inserimenti nella scheda 'Registro degli Investimenti'. Successivamente, indica il numero di unità vendute, il prezzo al quale sono state vendute e eventuali commissioni o spese applicabili. Questa configurazione ti permette di monitorare il profitto o la perdita dalla vendita.

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How does the Portfolio Tracker compare to other portfolio management tools?

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The Portfolio Tracker stands out from other portfolio management tools due to its real-time updating feature and its structured and systematic approach to portfolio management. It provides a snapshot dashboard for portfolio performance and diversification, centralizing data from the Investment and Sales ledger for easy understanding of your current stance and portfolio profile. It also includes a Watchlist tab to stay informed about potential future investment opportunities for acquisitions and sales. However, a direct comparison with other tools would depend on the specific features of those tools.

What are the practical applications of the Portfolio Tracker in the finance industry?

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The Portfolio Tracker has several practical applications in the finance industry. It allows users to manage their investment portfolios in a structured and systematic way. It provides real-time updates on stock data, which can help in making informed investment decisions. The tracker also centralizes data from various sources, making it easier to understand the current stance and portfolio profile. It can be used to monitor the health of investments and identify areas that may need closer examination. Additionally, it can help in identifying potential future investment opportunities for acquisitions and sales, thus optimizing portfolio and returns.

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Con il passare del tempo e con Jordan che effettua sempre più vendite, sia che si tratti di azioni o di criptovalute, questa scheda offre un registro chiaro. Gli fornisce un'istantanea delle sue transazioni, aiutandolo a capire e monitorare il successo delle sue decisioni di vendita. Ci sono anche grafici in questa sezione che possono mostrare guadagni o perdite per titolo, fornendo una rappresentazione visiva delle operazioni di successo e meno di successo. Una volta inseriti tutti i dettagli nelle schede Registro degli Investimenti e delle Vendite, la scheda 'Portafoglio' sarà pronta per monitorare l'attuale posizione degli investimenti.

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Portafoglio

Considera la scheda 'Portafoglio' come una visione a volo d'uccello dei tuoi investimenti, molto simile a come Jordan potrebbe fare un passo indietro per valutare il panorama più ampio dei suoi sforzi finanziari. La scheda 'Portafoglio' riflette dinamicamente i dati che hai inserito sia nella scheda 'Investimenti' che nella scheda 'Vendite'. Registra un acquisto, e quel titolo diventa parte della tua lista di attività. Allo stesso modo, registra una vendita, e l'importo corrispondente viene automaticamente detratto dal tuo portafoglio.

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Ad esempio, anche se abbiamo registrato un acquisto di 500 unità di azioni Alphabet Inc. (GOOG) per Jordan, il portafoglio ora detiene solo 250 unità a causa della precedente vendita effettuata. Inoltre, avrai anche un dettaglio dei tuoi beni:

I tipi di titoli che possiedi;[/item]
Il numero di unità per ciascuno;[/item]
Il costo medio per unità;[/item]
Il valore di mercato attuale.[/item]

Questo valore di mercato è calcolato sulla base di dati in tempo reale, garantendo una visione aggiornata del valore del tuo bene. La scheda stima anche il valore totale di ciascun titolo posseduto, l'importo investito e i tuoi guadagni (o perdite) per ciascun investimento. Inoltre, c'è un mini grafico che mostra la variazione del valore di ciascun titolo nell'ultimo anno.

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Questa scheda fornisce anche una visione chiara delle prestazioni di ciascun investimento e mette in evidenza quelli che sottoperformano o superano gli altri. Inoltre, in alto, l' 'Panoramica del Portafoglio di Tutta la Vita' offre grafici che mostrano la distribuzione del tuo portafoglio per tipo di titolo e settori investiti. Suddivide anche le prestazioni per settore e mostra il rendimento totale sul tuo portafoglio attuale.

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How can the visual representation of gains in the Portfolio Tracker help identify the power players in various industries?

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The visual representation of gains in the Portfolio Tracker can help identify the power players in various industries by providing a clear and concise view of the performance of each sector or security. The bar graphs segregated by Security, Sector, and Security Type offer a nuanced view of how each sector or security has been performing. This visual representation allows users to easily identify which industries or securities are performing well, thus indicating the power players in those industries.

What insights can the Portfolio Performance section of the Portfolio Tracker provide?

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The Portfolio Performance section of the Portfolio Tracker provides insights into the returns of your investments. It uses bar graphs segregated by Security, Sector, and Security Type to give a detailed view of the performance of each sector or security. It visually represents where the gains are coming from and which industries or securities are the most profitable.

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Utilizza questa scheda come un cruscotto istantaneo per le prestazioni e la diversificazione del tuo portafoglio. Quello completato, ne parleremo tra un secondo. Ma, qui, puoi monitorare la salute dei tuoi investimenti e identificare le aree che potrebbero necessitare di un esame più attento.Centralizzare i dati dai registri 'Investimenti' e 'Vendite' in questa scheda rende più facile comprendere la vostra posizione attuale e il profilo del portafoglio. Mentre si prosegue nel proprio percorso finanziario, è anche essenziale sapere come rimanere avanti e essere informati sulle potenziali future opportunità di investimento per acquisizioni e vendite. Se si desidera ottimizzare il proprio portafoglio e i rendimenti - è qui che interviene la scheda 'Watchlist'.

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How does the Portfolio Tracker provide insights into the past, present, and potential future of a security?

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The Portfolio Tracker provides insights into the past, present, and potential future of a security through its 'Portfolio Details' section. When a security from your portfolio is selected, the Dashboard displays various details such as the number of units held, total value, return percentages, and current and historical price data. This comprehensive analysis serves as a detailed anatomy of your security, helping you understand its performance over time and potential future trends.

What are the benefits of using a Portfolio Tracker for managing individual securities?

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A Portfolio Tracker offers several benefits for managing individual securities. It provides a structured and systematic approach to portfolio management. It allows you to track real-time stock data, including the number of units held, total value, and return percentages. It also provides current and historical price data for each security. This detailed analysis can offer insights into the past, present, and potential future of your securities, aiding in informed decision-making.

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Watchlist

La watchlist è uno strumento fondamentale per gli investitori. Che siate un professionista esperto come Jordan o un investitore alle prime armi, questa scheda fornisce uno spazio organizzato per tenere traccia dei titoli che state considerando per futuri investimenti.

Ad esempio, supponiamo che Jordan senta parlare di un potenziale aumento di Tesla (TSLA). Può aggiungerlo rapidamente alla sua watchlist. Per fare ciò, inserire il nome del titolo nella tabella e, se necessario, seguire gli stessi passaggi di prima per formattare il campo come un tipo di dati 'stock'. Facendo ciò, il modello popolerà dati in tempo reale su Tesla, fornendo il suo prezzo di mercato attuale, l'alto/basso di 52 settimane e le tendenze delle prestazioni passate. Questa scheda fornisce quindi una panoramica concisa della posizione del titolo sul mercato.

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What steps are needed to modify the benchmarks used in the Dashboard for performance comparisons in the Portfolio Tracker?

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To modify the benchmarks used in the Dashboard for performance comparisons in the Portfolio Tracker, you need to navigate to the 'Fields' tab. From there, go to the 'historical comparison' section. Here, you can add or remove benchmarks as per your requirements.

How can the Portfolio Tracker template be customized for different security types and monitoring intervals?

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The Portfolio Tracker template can be customized for different security types and monitoring intervals by making changes in the 'Fields' tab. In this tab, navigate to the 'historical comparison' section. Here, you can choose the security, period, and interval type—be it daily, weekly, or monthly—for monitoring. Additionally, you have the flexibility to add or remove benchmarks for comparison. These benchmarks are used in the Dashboard for performance comparisons.

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La scheda 'Watchlist' presenta anche una sezione 'Performance storica'. È possibile scegliere un titolo dalla propria watchlist, definire un periodo specifico e selezionare un tipo di intervallo (ad esempio, giornaliero, settimanale o mensile).Il modello genererà quindi un grafico dinamico che traccia le prestazioni del titolo nel corso del periodo di tempo scelto.

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Mantenendo una tale lista di controllo, Jordan - o tu - può, con un solo sguardo, decidere il momento giusto per tuffarsi in un nuovo investimento o quando aspettare. Questo approccio proattivo garantisce che gli investitori siano sempre pronti a cogliere le opportunità non appena si presentano.

Ora, abbiamo coperto ogni passaggio nel processo di investimento: l'acquisto, la vendita, la gestione del portafoglio e la lista di controllo per le opportunità di investimento. Questo modello centralizza tutte queste informazioni in un cruscotto completo per aiutarti a monitorare e tracciare le prestazioni del tuo portafoglio mentre studi possibili alternative e pianifichi la crescita futura.

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Cruscotto

La scheda 'Cruscotto' combina i dati delle altre sezioni per offrire una prospettiva di alto livello sulle prestazioni del tuo portafoglio e rendere la complessità dei numeri molto più gestibile.

La sezione Panoramica fornisce una visione chiara della tua posizione finanziaria, dettagliando il valore totale dei tuoi beni, l'investimento totale e i rendimenti successivi - sia in dollari che in percentuale. Inoltre, mostra come sono distribuiti i tuoi beni in termini di valore e dei rendimenti che hanno accumulato.Questa sezione è essenzialmente il tuo controllo della salute finanziaria, che rivela come sono andati i tuoi investimenti e dove si trovano attualmente.

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La sezione successiva, Rendimento del Portafoglio, si addentra nelle complessità dei tuoi rendimenti. Con grafici a barre suddivisi per 'Titolo', 'Settore' e 'Tipo di Titolo', ottieni una visione sfumata di come ogni settore o titolo si è comportato. Rappresenta visivamente da dove provengono i guadagni e quali settori o titoli sono i veri protagonisti.

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Successivamente, incontrerai un'analisi completa dei titoli individuali nella sezione 'Dettagli del Portafoglio'. Seleziona un titolo dal tuo portafoglio, e il Dashboard mostrerà tutto, dal numero di unità detenute, valore totale, e percentuali di rendimento ai dati di prezzo attuali e storici. Questa sezione è l'anatomia dettagliata del tuo titolo, fornendo intuizioni sul suo passato, presente e potenziale futuro.

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Questa sezione è personalizzabile e vi permette di scegliere il titolo, il periodo e il tipo di intervallo, che sia giornaliero, settimanale o mensile, per il monitoraggio. Inoltre, avete la flessibilità di aggiungere o rimuovere i benchmark per il confronto. Per apportare queste modifiche, andate alla scheda 'Fields' e navigate alla sezione 'historical comparison', dove potete modificare i benchmark utilizzati nella Dashboard per i confronti delle prestazioni.

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La Dashboard non è solo numeri e grafici; è un racconto del vostro percorso finanziario e dell'investimento del vostro portafoglio. Ogni sezione è un capitolo, e ogni punto dati è una storia, che vi aiuta a prendere decisioni informate per un futuro economico prospero.

Conclusione

Ogni investitore può trarre beneficio da un approccio strutturato e sistematico alla gestione del portafoglio. Con il nostro modello di foglio di calcolo Tracker del Portafoglio, il complesso mondo degli investimenti diventa un po' più semplice. Quindi, che siate un investitore esperto o appena iniziato, ricordate di investire in modo intelligente, tracciare meticolosamente, e di essere sempre informati. Ci piacerebbe sentire le vostre esperienze nella sezione dei commenti. E ricordate, questo modello è disponibile per il download.Fateci sapere cosa ne pensate e cosa vorreste vedere dopo - Buon investimento!

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