Трекер портфеля

Введение

Помните [EDQ]Волка с Уолл-стрит[EDQ]? Жизнь Джордана Белфорта была захватывающим роллеркостером денег, вечеринок и, да, акций. Но за кулисами инвестирование не всегда сводится к краткосрочным взлетам и падениям дневной торговли. Для многих это стратегическая игра в терпение, где цель - видеть стабильный долгосрочный рост своих инвестиций.

Questions and answers

How has the portrayal of investing in films like "The Wolf of Wall Street" influenced public opinion on the subject?

View answer

Films like "The Wolf of Wall Street" have significantly influenced public opinion on investing. They often portray investing, particularly in the stock market, as a high-stakes, fast-paced environment where fortunes can be made or lost in an instant. This can lead to a perception that investing is inherently risky or even akin to gambling. However, it's important to note that these films typically focus on the more dramatic aspects of investing for entertainment purposes and do not necessarily reflect the reality of strategic, long-term investing.

What are some alternative strategies to achieve consistent, long-term growth in investments?

View answer

Some alternative strategies to achieve consistent, long-term growth in investments include diversification, investing in index funds, dollar-cost averaging, and reinvesting dividends. Diversification involves spreading your investments across different asset classes to reduce risk. Investing in index funds is a passive strategy that aims to replicate the performance of a specific index. Dollar-cost averaging involves investing a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the price of the investment. This strategy can reduce the impact of volatility on the overall performance of your investments. Lastly, reinvesting dividends can contribute to the compounding effect, which can significantly increase your investment returns over the long term.

View all questions

Ask follow up

Одной из постоянных проблем, с которой сталкиваются как новички, так и опытные инвесторы, является эффективное управление портфелем. Вопрос не только в том, в какие активы инвестировать, но и в том, как следить за ними, понимать их исторический контекст и принимать обоснованные решения на будущее. Вот где наш Трекер портфеля шаблон таблицы вступает в игру, доступный как в Microsoft Excel, так и в Google Sheets. В этой статье мы расскажем вам, как эффективно управлять своим портфелем с помощью шаблона, который обновляет данные об акциях в реальном времени. К концу статьи вы узнаете, как:

Questions and answers

What are the main components of the Portfolio Tracker spreadsheet template?

View answer

The main components of the Portfolio Tracker spreadsheet template are not explicitly mentioned in the content provided. However, based on general knowledge, a Portfolio Tracker spreadsheet template typically includes components such as: a list of assets in the portfolio, the quantity of each asset, the purchase price, the current price, the total value of each asset, and the overall value of the portfolio. It may also include historical data for each asset and real-time updates of stock data.

How does real-time stock data updating enhance your investment strategy?

View answer

Real-time stock data updating can significantly enhance your investment strategy. It allows you to make informed decisions based on the most current data, which is crucial in the fast-paced world of stock trading. Real-time updates can help you identify trends and patterns in the market, enabling you to adjust your strategy accordingly. It also allows for efficient portfolio management, as you can track the performance of your assets in real-time and make necessary adjustments. This can lead to improved returns and reduced risk.

View all questions

Ask follow up

Записывать каждую транзакцию с вкладками 'Investment' и 'Sales';[/item]
Отслеживать производительность вашего портфеля;[/item]
Следить за потенциальными инвестиционными возможностями и мониторить рынок с помощью списка наблюдения;[/item]
Анализировать исторические данные и производительность в полном дашборде.[/item]

Пока Джордан и его команда в кино жили на широкую ногу, основываясь на немедленных прибылях, многие инвесторы тихо увеличивали свое богатство с долгосрочной перспективой. Они понимают стабильность диверсифицированных портфелей и важность тщательной записи своих инвестиций.

Чтобы продемонстрировать, как использовать наш шаблон, мы воспользуемся гипотетическим сценарием с никем иным, как Джорданом Белфортом. Представьте себе преобразованного Джордана, оставившего позади быстрый мир быстрых сделок. Чтобы начать это новое путешествие, Джордану нужно купить новые ценные бумаги, и здесь наша вкладка 'Investment ledger' приходит на помощь.

Ask follow up

Шаблон

Investment ledger

Представьте спокойного Джордана Белфорта, который сидит и анализирует потенциальную акцию или актив. Он решил, что Alphabet Inc. (GOOG) - это перспективная долгосрочная инвестиция и хочет купить 500 единиц. Эту транзакцию можно зафиксировать на вкладке 'Investment Ledger'. Чтобы сделать это, введите дату сделки, название ценной бумаги (в данном случае, Alphabet Inc.), количество приобретенных акций, цену за единицу и, при необходимости, любую торговую комиссию или комиссию. Стоит отметить, что хотя торговая комиссия является фиксированной суммой, комиссия является процентом от покупной цены.

Ask follow up

По мере того как Джордан продолжает свое инвестиционное путешествие, он может купить больше той же акции или диверсифицировать в другие ценные бумаги, например, Amazon (AMZN) или Apple (AAPL).Он даже может рискнуть и войти в мир криптовалют, купив некоторые биткоины. Этот шаблон автоматически вычисляет сумму транзакции и представляет детали о приобретенной ценной бумаге, включая ее тикер, тип, сектор и валюту.

Ask follow up

Кроме того, эти данные генерируют обзорный раздел, заполненный интерактивными графиками для облегчения анализа ваших инвестиционных моделей. Инвесторы могут отслеживать свои общие инвестиции по типу, сектору и отдельной ценной бумаге. Дополнительно, этот раздел предлагает график для отображения прогресса инвестиций, детализируя ежемесячные покупки по каждой ценной бумаге.

Ask follow up

Данные о акциях в реальном времени

Выдающейся особенностью этой таблицы является ее интеграция с форматом 'данных об акциях' Excel, который позволяет получать информацию об акциях в реальном времени. Для незнакомых, эта функциональность позволяет пользователям получать информацию, связанную с акциями, и гарантировать, что их портфель отражает текущую динамику рынка. В случае, если вы хотите добавить новые ценные бумаги с использованием этой функции:

Questions and answers

Can you explain the process of recording the sale of securities in the Portfolio Tracker?

View answer

In the Portfolio Tracker, the process of recording the sale of securities is similar to how you enter the purchase data. However, the difference is that you're selling securities and not buying them. You would need to select the security you're selling, enter the number of shares you're selling, and the selling price. The tracker will then automatically calculate the total sale value and update your portfolio accordingly.

How does the Portfolio Tracker template assist in real-time stock data updates?

View answer

The Portfolio Tracker template assists in real-time stock data updates by automatically refreshing the data. It's designed to fetch the latest stock prices from the internet and update your portfolio's value in real-time. This allows you to track the performance of your investments instantly and make informed decisions based on the most recent data.

View all questions

Ask follow up

Введите желаемое название ценной бумаги в поле 'Security';[/item]
Выберите новую ценную бумагу и перейдите к разделу Data > Data type > 'Stock';[/item]
Выберите правильное представление акций из выпадающего списка, который появляется.[/item]

Выполнив эти шаги, вы обеспечиваете актуальность вашей таблицы в соответствии с постоянно меняющимся рынком акций, а также устраняете необходимость в угадывании и ручном обновлении.

Эта функция предоставляет вам полный набор данных. Она интегрирует все, от текущей цены до основных показателей дня, таких как закрытие, максимальная и минимальная цены.

Вы можете получить представление о годовой производительности вашего актива с помощью 52-недельного максимума и минимума, а также понять структуру рынка через рыночную капитализацию. Другие важные данные также отслеживаются шаблоном, например, изменение стоимости, объем торгов и коэффициент P/E, чтобы понять нюансы оценки и общие детали, такие как биржа, на которой торгуется акция. Описание каждого показателя можно найти на вкладке 'Fields', чтобы вы могли анализировать и стратегически планировать производительность вашего актива.

Ask follow up

Журнал продаж

После некоторого времени и наблюдений, Джордан решает, что пришло время продать некоторые из его активов, чтобы зафиксировать свою прибыль. В нашей гипотетической ситуации, Джордан решает продать половину своих акций Alphabet Inc. (GOOG). Запись этого очень похожа на то, как мы вводили данные о покупке. Однако разница теперь в том, что мы продаем ценные бумаги, а не покупаем их.

Questions and answers

How does a portfolio tracker help in managing investment gains and losses?

View answer

A portfolio tracker helps in managing investment gains and losses by providing real-time data on the market value of your assets. It calculates the total value of each security owned, the amount invested, and your gains or losses for each investment. This allows you to have an up-to-date view of your asset's worth and track the change in the value of each security over time. This systematic approach to portfolio management can help you make informed investment decisions.

What are the benefits of using a real-time data-based portfolio tracker?

View answer

A real-time data-based portfolio tracker offers several benefits. It provides an up-to-date view of your assets' worth, calculated based on real-time data. This allows for accurate tracking of the market value of your investments. It also estimates the total value of each security owned, the amount invested, and your gains or losses for each investment. Additionally, it can show the change in the value of each security over the past year through a mini chart. This systematic approach to portfolio management can help in making informed investment decisions.

View all questions

Ask follow up

Начните вводить дату продажи на вкладке 'Журнал продаж'.Затем выберите из выпадающего списка ценную бумагу, которую вы продали. Это меню обновляется на основе ваших предыдущих вводов на вкладке 'Investment Ledger'. Далее укажите количество проданных единиц, цену, по которой они были проданы, и любые применимые сборы или комиссии. Эта настройка позволяет вам отслеживать прибыль или убыток от продажи.

Questions and answers

How does the Portfolio Tracker compare to other portfolio management tools?

View answer

The Portfolio Tracker stands out from other portfolio management tools due to its real-time updating feature and its structured and systematic approach to portfolio management. It provides a snapshot dashboard for portfolio performance and diversification, centralizing data from the Investment and Sales ledger for easy understanding of your current stance and portfolio profile. It also includes a Watchlist tab to stay informed about potential future investment opportunities for acquisitions and sales. However, a direct comparison with other tools would depend on the specific features of those tools.

What are the practical applications of the Portfolio Tracker in the finance industry?

View answer

The Portfolio Tracker has several practical applications in the finance industry. It allows users to manage their investment portfolios in a structured and systematic way. It provides real-time updates on stock data, which can help in making informed investment decisions. The tracker also centralizes data from various sources, making it easier to understand the current stance and portfolio profile. It can be used to monitor the health of investments and identify areas that may need closer examination. Additionally, it can help in identifying potential future investment opportunities for acquisitions and sales, thus optimizing portfolio and returns.

View all questions

Ask follow up

С течением времени, когда Джордан совершает все больше продаж, будь то акции или криптовалюта, эта вкладка предлагает четкую запись. Она дает ему снимок его транзакций, помогая понять и отслеживать успех его решений о продаже. В этом разделе также есть графики, которые могут отображать прибыли или убытки по ценным бумагам, предоставляя визуальное представление успешных и менее успешных сделок. Как только все детали введены в вкладку Investment and Sales ledger, вкладка 'Portfolio' будет готова отслеживать текущее состояние инвестиций.

Ask follow up

Портфель

Рассматривайте вкладку 'Portfolio' как птичий взгляд на ваши инвестиции, примерно так же, как Джордан может отступить, чтобы оценить более широкий ландшафт своих финансовых начинаний. Вкладка 'Portfolio' динамически отражает данные, которые вы ввели на обеих вкладках 'Investment' и 'Sales' ledger. Запишите покупку, и эта ценная бумага становится частью вашего списка активов. Точно так же, зарегистрируйте продажу, и соответствующая сумма автоматически вычитается из вашего портфеля.

Ask follow up

Например, несмотря на то, что мы записали покупку 500 акций Alphabet Inc. (GOOG) для Джордана, в портфеле теперь осталось только 250 акций из-за предыдущей продажи. Кроме того, у вас будет разбивка деталей ваших активов:

Типы ценных бумаг, которыми вы владеете;[/item]
Количество единиц каждого типа;[/item]
Средняя стоимость за единицу;[/item]
Текущая рыночная стоимость.[/item]

Эта рыночная стоимость рассчитывается на основе данных в реальном времени, что обеспечивает актуальный обзор стоимости ваших активов. Вкладка также оценивает общую стоимость каждой владеемой ценной бумаги, инвестированную сумму и ваши доходы (или убытки) по каждому инвестиционному проекту. Кроме того, есть мини-график, показывающий изменение стоимости каждой ценной бумаги за прошедший год.

Ask follow up

Эта вкладка также предоставляет четкое представление о том, как проходит каждая инвестиция, и выделяет те, которые недостаточно эффективны или превосходят другие. Также в верхней части 'Обзор портфеля за всю жизнь' предлагает графики, которые показывают распределение вашего портфеля по типу ценных бумаг и инвестированным секторам. Он также разбивает производительность по отраслям и показывает общую доходность вашего текущего портфеля.

Questions and answers

How can the visual representation of gains in the Portfolio Tracker help identify the power players in various industries?

View answer

The visual representation of gains in the Portfolio Tracker can help identify the power players in various industries by providing a clear and concise view of the performance of each sector or security. The bar graphs segregated by Security, Sector, and Security Type offer a nuanced view of how each sector or security has been performing. This visual representation allows users to easily identify which industries or securities are performing well, thus indicating the power players in those industries.

What insights can the Portfolio Performance section of the Portfolio Tracker provide?

View answer

The Portfolio Performance section of the Portfolio Tracker provides insights into the returns of your investments. It uses bar graphs segregated by Security, Sector, and Security Type to give a detailed view of the performance of each sector or security. It visually represents where the gains are coming from and which industries or securities are the most profitable.

View all questions

Ask follow up

Используйте эту вкладку как снимок панели управления для оценки производительности и диверсификации вашего портфеля. Завершенный, мы рассмотрим его через секунду. Но здесь вы можете контролировать состояние своих инвестиций и определить области, которые могут требовать более тщательного изучения.Централизация данных из журналов 'Инвестиции' и 'Продажи' на этой вкладке облегчает понимание вашего текущего положения и профиля портфеля. Продвигаясь по своему финансовому пути, также важно знать, как оставаться впереди и быть в курсе потенциальных будущих инвестиционных возможностей для приобретений и продаж. Если вы хотите оптимизировать свой портфель и доходность - вот где вступает в действие вкладка 'Список наблюдения'.

Questions and answers

How does the Portfolio Tracker provide insights into the past, present, and potential future of a security?

View answer

The Portfolio Tracker provides insights into the past, present, and potential future of a security through its 'Portfolio Details' section. When a security from your portfolio is selected, the Dashboard displays various details such as the number of units held, total value, return percentages, and current and historical price data. This comprehensive analysis serves as a detailed anatomy of your security, helping you understand its performance over time and potential future trends.

What are the benefits of using a Portfolio Tracker for managing individual securities?

View answer

A Portfolio Tracker offers several benefits for managing individual securities. It provides a structured and systematic approach to portfolio management. It allows you to track real-time stock data, including the number of units held, total value, and return percentages. It also provides current and historical price data for each security. This detailed analysis can offer insights into the past, present, and potential future of your securities, aiding in informed decision-making.

View all questions

Ask follow up

Список наблюдения

Список наблюдения - это важный инструмент для инвесторов. Будь вы опытным профессионалом, как Джордан, или начинающим инвестором, эта вкладка предоставляет организованное пространство для отслеживания ценных бумаг, которые вы рассматриваете для будущих инвестиций.

Например, допустим, Джордан слышит о потенциальном росте Tesla (TSLA). Он может быстро добавить его в свой список наблюдения. Чтобы сделать это, введите название ценной бумаги в таблицу, и при необходимости, следуйте тем же шагам, что и ранее, чтобы отформатировать поле как тип данных 'акция'. При этом шаблон будет отображать актуальные данные о Tesla, предоставляя его текущую рыночную цену, 52-недельный максимум/минимум и прошлые тенденции производительности. Эта вкладка таким образом предоставляет краткий обзор позиции ценной бумаги на рынке.

Questions and answers

What steps are needed to modify the benchmarks used in the Dashboard for performance comparisons in the Portfolio Tracker?

View answer

To modify the benchmarks used in the Dashboard for performance comparisons in the Portfolio Tracker, you need to navigate to the 'Fields' tab. From there, go to the 'historical comparison' section. Here, you can add or remove benchmarks as per your requirements.

How can the Portfolio Tracker template be customized for different security types and monitoring intervals?

View answer

The Portfolio Tracker template can be customized for different security types and monitoring intervals by making changes in the 'Fields' tab. In this tab, navigate to the 'historical comparison' section. Here, you can choose the security, period, and interval type—be it daily, weekly, or monthly—for monitoring. Additionally, you have the flexibility to add or remove benchmarks for comparison. These benchmarks are used in the Dashboard for performance comparisons.

View all questions

Ask follow up

Вкладка 'Список наблюдения' также содержит раздел 'Историческая производительность'. Вы можете выбрать ценную бумагу из своего списка наблюдения, определить конкретный период и выбрать тип интервала (например, ежедневный, еженедельный или ежемесячный).Шаблон затем создает динамическую диаграмму, которая отслеживает производительность ценной бумаги в течение выбранного временного интервала.

Ask follow up

Поддерживая такой список наблюдения, Джордан - или вы - может, с первого взгляда, решить подходящее время для вложения в новые инвестиции или когда стоит воздержаться. Этот проактивный подход гарантирует, что инвесторы всегда готовы схватить возможности, как только они представляются.

Теперь мы рассмотрели каждый шаг в процессе инвестирования: покупку, продажу, управление портфелем и список наблюдения для инвестиционных возможностей. Этот шаблон централизует всю эту информацию в полном инструментарии, чтобы помочь вам контролировать и отслеживать производительность вашего портфеля, изучая возможные альтернативы и стратегию для будущего роста.

Ask follow up

Панель управления

Вкладка 'Панель управления' объединяет данные из других разделов, чтобы предложить общий обзор производительности вашего портфеля и сделать сложность чисел гораздо более управляемой.

Раздел Обзор предоставляет четкое представление о вашем финансовом положении, подробно описывая общую стоимость ваших активов, общую инвестированную сумму и последующие доходы - как в долларах, так и в процентах. Кроме того, он демонстрирует, как распределены ваши активы в терминах их стоимости и накопленных ими доходов.Этот раздел по сути является проверкой вашего финансового здоровья, показывающей, как прошли ваши инвестиции и где они сейчас находятся.

Ask follow up

Следующий раздел, 'Производительность портфеля', углубляется в тонкости ваших доходов. С помощью столбчатых диаграмм, разделенных по 'Ценной бумаге', 'Сектору' и 'Типу ценной бумаги', вы получаете детализированный обзор того, как каждый сектор или ценная бумага работает. Он визуально показывает, откуда идут прибыли и какие отрасли или ценные бумаги являются настоящими игроками.

Ask follow up

Далее вы столкнетесь с комплексным анализом отдельных ценных бумаг в разделе 'Детали портфеля'. Выберите ценную бумагу из своего портфеля, и панель управления покажет все, от количества удерживаемых единиц, общей стоимости и процентов доходности до текущих и исторических данных о ценах. Этот раздел - это подробная анатомия вашей ценной бумаги, предоставляющая информацию о ее прошлом, настоящем и потенциальном будущем.

Ask follow up

Этот раздел можно настроить, и вы можете выбрать ценную бумагу, период и тип интервала - будь то ежедневный, еженедельный или ежемесячный - для мониторинга. Кроме того, у вас есть возможность добавлять или удалять бенчмарки для сравнения. Чтобы внести эти изменения, перейдите на вкладку 'Fields' и перейдите к разделу 'historical comparison', где вы можете изменить бенчмарки, используемые в Dashboard для сравнения производительности.

Ask follow up

Dashboard - это не просто числа и графики; это рассказ о вашем финансовом пути и инвестициях в портфель. Каждый раздел - это глава, а каждая точка данных - это история, помогающая вам принимать обоснованные решения для процветающего экономического будущего.

Заключение

Каждый инвестор может извлечь выгоду из структурированного и систематического подхода к управлению портфелем. С нашим шаблоном таблицы Трекер портфеля, сложный мир инвестиций становится немного проще. Поэтому, будь вы опытным инвестором или только начинаете, помните, что нужно инвестировать разумно, тщательно отслеживать и всегда быть в курсе. Мы будем рады услышать о ваших опытах в комментариях. И помните, этот шаблон доступен для скачивания.Дайте нам знать, что вы думаете и что бы вы хотели видеть дальше – Удачных инвестиций!

Ask follow up