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Download¿Tu equipo tiene dificultades para organizar y monitorear los objetivos de rendimiento? Los tableros de indicadores clave de rendimiento (KPI) muestran las métricas de rendimiento con gráficos y tablas interactivas para un informe de negocios completo. Utiliza Tablero de Indicadores Clave de Desempeño de Ventas de You Exec para agilizar tus informes de KPI y seguir tus métricas de ventas en un solo lugar. La hoja de cálculo incluye una hoja de datos personalizable y un tablero que une una serie de tiempo con tres métricas clave de tu elección.
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Los KPI se influyen mutuamente, por lo que es tan importante mostrarlos todos juntos. Con una visualización completa, tu equipo puede ver instantáneamente qué objetivos de rendimiento se han cumplido y qué métricas necesitan ser enfocadas para mejorar. Con un vistazo al tablero, tu equipo podría ver que están demasiado enfocados en las ventas de un tipo de producto o que se ha descuidado una cierta fuente de clientes potenciales.
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La hoja de datos de ventas es una herramienta colaborativa que sincronizará a los miembros de tu equipo. Todo en la hoja de datos está conectado al tablero, y las actualizaciones de la hoja de datos se reflejan automáticamente en las visualizaciones. Cuando todos tienen acceso a la misma hoja de datos, el trabajo en equipo se acelera y las ventas pueden ser monitoreadas rápidamente. Cuando un miembro del equipo realiza una venta, deben ingresar los datos de ventas en cada columna. La fecha de cada venta puede ser seleccionada desde la herramienta de calendario, por lo que no es necesario escribir las fechas.También hay columnas para el nombre del cliente, dirección, correo electrónico y el monto de la venta. Estas columnas pueden ser colapsadas si un usuario no desea verlas.
Cualquiera de estas columnas puede dejarse en blanco si se prefiere. También hay una columna de notas opcional para cada venta. El monto de la comisión se puede calcular rápidamente con la hoja de datos. Introduzca el porcentaje de comisión para cada venta, y el monto de la comisión se calculará automáticamente en función del monto de la venta. La hoja de datos utiliza menús desplegables para mantener las entradas consistentes. Hay menús desplegables para las cuatro métricas clave de su elección. Ejemplos de métricas clave incluyen vendedor, estado de la venta, fuente de la oportunidad y tipo de producto. El estado de la venta podría incluir en proceso, en tránsito o en entrega. La fuente de la oportunidad podría incluir referencias de clientes, llamadas en frío y oportunidades compradas.
Las entradas para los menús desplegables pueden ser personalizadas según las necesidades de su equipo. Para ajustar las entradas, simplemente vaya a la hoja de Menús Desplegables. Luego, añada sus entradas deseadas a la lista correspondiente, y los menús desplegables en la hoja de datos se actualizarán automáticamente.
El tablero recoge todos los datos de la hoja de datos y los organiza visualmente.Incluye una tarjeta de puntuación de ventas, un gráfico de línea de tiempo y gráficos para métricas de ventas individuales como estado, fuente de clientes potenciales, vendedor y tipo de producto. El tablero permite a su equipo rastrear las ventas a través de sus filtros preferidos con los menús desplegables en la parte superior izquierda. Se puede mostrar datos específicos por el agente de ventas, por el estado de los productos y por la fuente de clientes potenciales. El mes de inicio y el mes de fin también se pueden ajustar a través de los menús desplegables. Estos filtros actualizan todas las tablas y gráficos en el tablero automáticamente.
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La tarjeta de puntuación muestra los datos de ventas del último mes, incluyendo el número de ventas, el precio de venta promedio y el monto total en dólares de las ventas. El cambio porcentual con respecto al mes anterior se muestra a continuación. Un aumento de ventas se indica con un porcentaje en verde, y una disminución se muestra con un porcentaje en rojo. El gráfico de Totales muestra todos los meses en la hoja de datos. Los números más grandes en esta tabla se resaltan automáticamente más oscuros que los números más bajos. Esto permite a los usuarios ver rápidamente los meses que tuvieron un rendimiento relativamente mejor o peor. Las barras de progreso grises representan el monto total de ventas en relación con los otros meses.
Hay cuatro tablas y gráficos circulares para métricas de ventas individuales. Cada una de las tablas muestra el número de ventas, el monto promedio de venta y el monto total de venta de acuerdo con los filtros que se seleccionan. Las barras de progreso indican su rendimiento relativo.Las barras de progreso más largas son las de mayor rendimiento, mientras que las barras de progreso más cortas están por debajo del rendimiento esperado. Los gráficos circulares muestran el porcentaje de cada métrica. Los gráficos circulares pueden ser redimensionados y movidos según sea necesario. Esto es útil si un usuario añade elementos adicionales a los menús desplegables. A través de ajustes a los gráficos circulares, cualquier texto adicional que aparezca en una tabla seguirá siendo visible.
Si un usuario desea seguir diferentes métricas de rendimiento aparte de las ya incluidas en la hoja de datos y el tablero, entonces se deben hacer modificaciones a los títulos de las columnas de la hoja de datos y las listas del menú desplegable. Por ejemplo, si un usuario desea seguir la "Ubicación del Cliente" en lugar de la "Fuente de los Leads", debería renombrar la columna en la hoja de datos y cambiar el título del gráfico en el tablero. Luego, el usuario actualizará las entradas en la hoja del menú desplegable.
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Otros ejemplos de métricas de rendimiento incluyen la "Satisfacción del Cliente" y el "Estado de la Suscripción."De esta manera, los usuarios pueden seguir y comparar diferentes métricas para un informe de KPI personalizable. Es importante recordar que cualquier cambio en las entradas debe hacerse en la hoja del menú desplegable y en la hoja de datos. No se deben introducir datos en el tablero en sí, aparte de los títulos actualizados para las tablas.
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Con su visualización personalizable, la plantilla de hoja de cálculo Tablero de Indicadores Clave de Desempeño de Ventas simplificará el informe de KPI de su equipo y ahorrará horas de tiempo a su negocio. El tablero de ventas puede agilizar su proceso de ventas y garantizar que se cumplan los objetivos de rendimiento. El tablero proporciona retroalimentación inmediata que los ejecutivos necesitan para tomar decisiones más inteligentes e informadas.
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