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Sinopse

Quer economizar horas no design e layout do seu próximo relatório trimestral? Baixe o modelo de apresentação Quarterly Report para ter uma boa aparência enquanto traduz informações importantes em um relatório compreensível a ser distribuído entre equipes e stakeholders. Os relatórios trimestrais incorporam páginas e páginas de documentos, então economize horas de trabalho com esta apresentação totalmente personalizável. O modelo inclui slides sobre Realizações & Marcos, Rácios Financeiros, Balanço Patrimonial, e Fluxos de Caixa, Impacto Corporativo, Projeções, Resumo Executivo, Receita vs. Despesa, Atividade de Marketing, Projeção de Vendas, Metas Estratégicas, Roteiro de 12 meses, e muitos mais. Além disso, fique até o final e compartilharemos como uma empresa como a Delta ou a American Airlines apresentam seus próprios relatórios trimestrais.

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The objectives of creating a quarterly report include:

1. Providing important information in an understandable way for teams and stakeholders.
2. Summarizing the achievements and milestones reached during the quarter.
3. Presenting financial ratios, balance sheet, and cash flows.
4. Showing corporate impact and future projections.
5. Summarizing income and expenses, as well as marketing activities.
6. Projecting sales and setting strategic goals.
7. Mapping a roadmap for the next 12 months.

These objectives may vary depending on the company and the sector in which it operates.

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Destaques da ferramenta

Realizações e marcos

Todo relatório trimestral inclui um destaque de alto nível do que a empresa realizou até agora. Este slide de realizações e marcos inclui uma linha do tempo para destacar visualmente quantos marcos forem relevantes. Normalmente, são conquistas da empresa como um todo que são qualitativas por natureza. Esses destaques também podem ser novos desenvolvimentos estratégicos que são chave para o crescimento. (Slide 6)

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A apresentação também tem slides para reconhecer as realizações da equipe e de membros individuais da equipe para reconhecer o bom trabalho de uma equipe específica ou membro da equipe. Estes são mais para relatórios trimestrais internos, seja de um gerente para um relacionamento de relatório ou entre as próprias equipes internas. (Slide 8-9)

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Resumo financeiro

Em seguida, nenhum relatório trimestral estaria completo sem um resumo financeiro. Isso pode ser uma visão geral de alto nível que fica tão específica quanto os executivos desejam. Esta visualização de rácio financeiro lista os seis rácios financeiros mais comuns em um slide. Isso ajuda os executivos a comparar resultados entre rácios como ROI e rácio corrente, que compara se a empresa tem recursos suficientes para cumprir suas obrigações de curto prazo. Para cada rácio, os executivos podem comparar o crescimento de Q para Q, com um trimestre em cima comparado a outro abaixo. (Slide 13)

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Para detalhar mais, use outros slides de demonstrações financeiras para mostrar lucro e perda, balanço patrimonial, fluxo de caixa e muitos mais. (Slide 15-26)

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Impacto corporativo

O impacto corporativo é outra área que é importante destacar em um relatório trimestral. De um lado, destaques de diversidade e inclusão e criação de empregos, onde as principais métricas podem ser sublinhadas. Do outro lado, os executivos podem fornecer um rápido detalhamento de como a empresa gastou recursos no aprendizado e desenvolvimento dos funcionários, seja essa educação contínua, aprimoramento de habilidades ou outros esforços.(Slide 27)

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Responsabilidades sociais corporativas

A responsabilidade social corporativa é outra área de impacto. Este slide divide o impacto entre pessoas e planeta, onde as principais métricas de ambos são destacadas. Por exemplo, sob o ponto de vista do planeta, os executivos podem acompanhar reduções em áreas-chave como emissões ou resíduos em aterros. (Slide 28)

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Projeções

Os relatórios trimestrais também devem incluir projeções para o futuro. Os executivos podem usar esta visualização como um slide de definição de metas com quatro gráficos e uma tabela para cobrir as principais projeções financeiras relacionadas a qualquer tópico. Estas poderiam ser projeções estratégicas, projeções de vendas, ou projeções relacionadas ao investimento de recursos. Neste exemplo, a projeção financeira de 5 anos da empresa é compartilhada juntamente com o KPI de receita de equilíbrio. Esta projeção de cinco anos também poderia ser ajustada para abordar os próximos quatro trimestres. (Slide 30)

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Relatórios trimestrais da American Airlines vs. Delta Airlines

Quando se trata de relatórios trimestrais voltados para o público, cada empresa relata de maneira diferente; até mesmo empresas do mesmo setor destacam diferentes métricas. Por exemplo, compare como duas grandes companhias aéreas dos EUA, American Airlines e Delta Airlines, apresentam seus relatórios trimestrais voltados para o público.

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Para os resultados financeiros da American Airlines, eles escolheram compartilhar 1) a receita do quarto trimestre em comparação com o mesmo período de 2019 (seu último ponto de comparação pré-pandemia) 2) a perda líquida do quarto trimestre, e 3) a liquidez total disponível, que acabou sendo o maior saldo de liquidez de final de ano na história da empresa. Eles também destacaram 4) o número de passageiros transportados com segurança - que foi o maior de qualquer outra transportadora dos EUA.

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Para suas projeções, a companhia aérea informou que continuará a ajustar sua capacidade futura com as tendências observadas nas reservas, o que levará a uma 1) capacidade reduzida que é 8% a 10% menor em comparação com o Q1 de 2019, e 2) a receita total será reduzida em 20% a 22% em relação ao Q1 de 2019.

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Agora vamos comparar isso com os relatórios da Delta. A Delta destacou seu 1) lucro pré-imposto ajustado, 2) receita operacional ajustada e 3) despesas operacionais totais em comparação com o Q4 de 2019, bem como sua 4) remuneração da American Express, que aumentou 11% em comparação com o Q4 de 2019. Como a empresa também relatou seus resultados anuais, essa última métrica foi destacada para mostrar que a remuneração de seu cartão de crédito co-branded com a American Express foi quase 98% restaurada em comparação com 2019, o que sinaliza um sinal positivo para as tendências de receita.

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Para as projeções de março de 2022 da Delta, ela projetou que preencherá 1) 83% a 85% da capacidade e 2) 72% a 76% da receita em comparação com março de 2019, 3) gastará $1.6 bilhões em Despesas de Capital Bruto com aproximadamente 4) $22 bilhões em dívida líquida ajustada. Como a empresa também projetou um aumento de 5) 15% no custo do combustível por assento disponível, a Delta também aumentará os custos dos bilhetes com uma sobretaxa de combustível para recuperar entre $15 e $20 em cada viagem em um valor médio de bilhete de cerca de $200.

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Se você está prestes a preparar o próximo relatório trimestral de sua empresa, você precisa desta apresentação. Baixe o modelo de apresentação Quarterly Report para mais slides sobre Resumo Executivo, Renda vs. Despesa, Atividade de Marketing, Projeção de Vendas, Metas Estratégicas, Roteiro de 12 meses e muitos mais para economizar tempo e horas de trabalho. E para a apresentação completa e vídeo explicativo, torne-se um membro do You Exec Plus.

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