Download and customize this and hundreds of business spreadsheet templates for free
Voila! You can now download this spreadsheet
DownloadVous êtes-vous déjà demandé combien de revenus votre petite entreprise perd parce que ses données clients ne sont pas organisées ? Et comment utiliser l'IA pour aider à augmenter les revenus ? Garder les données de vos clients organisées peut être un énorme générateur de revenus. Et avec la puissance de l'IA, vous pouvez optimiser votre processus de vente pour identifier vos personas clients les plus favorables. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour faire cela - même un propriétaire de petite entreprise peut y parvenir.
Questions and answers
Ask follow up
Nous allons partager comment vous pouvez : Ajouter un CRM simple à votre petite entreprise et exploiter la puissance de l'IA pour extraire de nouvelles informations de vos données. Tout cela pour que vous puissiez augmenter vos revenus et optimiser vos opérations.
Selon la Harvard Business Review, les entreprises qui mettent en œuvre des stratégies de CRM (ou Customer Relations Manager) efficaces ont 60% de chances en plus de stimuler leurs revenus. Ces chances augmentent considérablement lorsque vous ajoutez l'Intelligence Artificielle au mélange. Notre Simple CRM (même sans IA) vous aidera à visualiser vos données clients, les leads potentiels et les affaires conclues. Et vous pouvez revoir toutes vos données passées en un coup d'œil avec des graphiques et des graphiques intuitifs.
Questions and answers
Ask follow up
Nous avons créé un modèle de Simple CRM sous forme de feuille de calcul que vous pouvez utiliser pour votre petite entreprise. Si vous souhaitez télécharger cette feuille de calcul, notre Simple CRM est disponible dans Google Sheets, and Microsoft Excel.L'avantage de la version Google Sheets - ou si vous utilisez la version en ligne partagée de Microsoft Excel - est que vous pouvez avoir plusieurs personnes connectées à la feuille de calcul en même temps, l'éditant et la mettant à jour. De cette façon, vous n'avez pas besoin d'un CRM coûteux et sophistiqué pour optimiser votre petite entreprise. Une simple feuille de calcul suffira.
Questions and answers
Ask follow up
Notre Simple CRM aide à organiser vos données clients. Vous pouvez ajouter tous les détails de vos clients et même créer des champs personnalisés pour enregistrer des informations importantes sur les clients. Attribuez à un client un "identifiant unique" et utilisez-le dans l'onglet "leads" pour transférer automatiquement les données du client.
De cette façon, si un client a de nombreux leads ou de nombreuses affaires, vous n'avez pas à copier et coller les données mille fois. C'est une caractéristique importante de tous les CRM. Donc, si le numéro de téléphone de votre client change, vous le changez une fois dans l'onglet "client", et il se met à jour automatiquement dans tous les onglets.
Dans le CRM simple que nous avons conçu pour vous, vous pouvez visualiser les graphiques et l'analyse de vos affaires en utilisant les champs personnalisés de vos clients. Disons que vous produisez des bonbons riches en protéines, et que vos types de clients sont : Restaurants, confiseries, centres de fitness ou gymnases, et compagnies aériennes. Vous servez également de nombreuses régions, comme : Californie, Oregon, Texas, Nevada et Floride.
Ask follow up
Ces clients sont principalement intéressés par vos différents types de produits, tels que : les biscuits, les barres protéinées, les sachets de collations et les poudres protéinées. Avec notre menu déroulant simple, vous pouvez visualiser et analyser comment les différents types de clients, régions et types de produits se comparent les uns aux autres. Et lorsque vous ajoutez l'IA, vous pouvez combiner ces champs personnalisés pour identifier quels clients sont sur le point de passer une commande - et les contacter de manière proactive - tout comme le fait Caterpillar.
Questions and answers
Ask follow up
Maintenant, voici comment vous pouvez intégrer l'IA dans ce CRM simple. Si vous n'êtes pas familier avec l'IA ou l'Intelligence Artificielle, c'est vraiment cool. C'est essentiellement un modèle statistique qui peut extraire des informations à partir de vos données. Il y a donc deux façons d'ajouter l'IA au CRM. La première est avec un outil de chat. Il existe beaucoup d'outils de chat IA disponibles aujourd'hui, mais nous allons utiliser le bot de chat IA de OpenAI, ChatGPT. Cependant, au moment où vous lisez cet article, d'autres produits meilleurs pourraient avoir été lancés.
Questions and answers
Ask follow up
90% des défis liés à toute analyse de données ne sont pas l'analyse elle-même. Plutôt, il s'agit de collecter les données dont vous avez besoin pour effectuer l'analyse. À ce stade, vous avez ajouté notre CRM simple à votre petite entreprise et avez pu importer vos données clients, prospects et transactions. Rendez-vous à l'onglet "Deals", ou aux onglets préfixés par "AI", sélectionnez toutes les données - y compris les noms de colonnes - et copiez les données sur votre presse-papiers.Allez à l'outil de chat d'OpenAI (dans ce cas, ChatGPT) et tapez l'invite suivante : "Je vais vous donner des ventes sous forme de données CSV, et j'ai besoin que vous les analysiez pour moi". N'hésitez pas à écrire cela dans votre langue maternelle - comme l'espagnol ou l'allemand - si vous voulez que la réponse soit renvoyée dans votre langue.
Ask follow up
Ensuite, collez les données que vous avez copiées de votre CRM. Ou vous pouvez enregistrer le spécifique en tant que CSV et coller le contenu du fichier, avec les virgules et tout, dans l'outil de chat. Si vous avez beaucoup de données, eh bien alors, dites à Chat GPT que vous allez continuer à coller des données jusqu'à ce que vous ayez terminé. Et continuez à copier et coller de petites parties de vos données de votre CRM vers l'outil de chat IA. Ensuite, vous pouvez poser des questions vraiment utiles comme :
Ask follow up
Dans notre [nom], vous pouvez définir combien de jours un membre de l'équipe de vente devrait attendre avant de faire un suivi avec un client. Cela peut être modifié dans l'onglet "Champs" et visualisé dans l'onglet "Leads" sous la section "Prochaines étapes du lead".Pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser cette fonctionnalité directement à partir du CRM, c'est très utile car ils n'ont pas à réfléchir à qui ils doivent appeler, envoyer un courriel et se connecter ensuite. Cependant, en utilisant l'IA et l'onglet "Suivi des leads IA", vous pouvez poser des questions plus intéressantes à l'IA chatbot comme : "Quels clients (avec leurs numéros de téléphone) dois-je suivre" ou "Parmi les clients que je dois suivre, classez-les par revenu le plus élevé"
Ask follow up
Des outils simples, tels qu'un léger tableur avec des chatbots IA ou des extensions IA intégrées, peuvent optimiser massivement vos processus de vente pour donner à votre petite entreprise les outils et les informations dont elle a besoin pour fonctionner efficacement. Nous espérons que vous pourrez utiliser cet article et notre modèle Simple CRM pour augmenter les revenus de votre petite entreprise.
Ask follow up
Voila! You can now download this spreadsheet
Download
Are you a freelancer, contractor, or consultant looking for an efficient way to manage your clients, projects, and tasks? Download this Client Time Tracker template to save hours of work, to easily track hours worked, pending earnings, invoices, and payments with a complete dashboard.
Need to fix a broken sales team? Manage lead funnels and visualize sales pipelines with a kanban board visualization and sales dashboard to track top KPIs. The pipelines are fully customizable to any sales workflow specifications, and this sheet can be used by sales teams, individual reps, or sales managers who collect and track everyone's data all in one place. When everyone has visibility into an up-to-date sales funnel, estimated revenues are more accurate, managers can better plan ahead, and reps can better manage their funnels to win more deals.
Are you a business owner, entrepreneur, or freelancer trying to keep track of your finances and monitor your business performance? This Profit and Loss Statement spreadsheet focus on the business's growth with organized and streamlined finances – no more manual or non-reliable calculations.
Avez-vous du mal à gérer les horaires des employés ou recherchez-vous des moyens d'augmenter les revenus tout en réduisant les coûts grâce à un personnel optimal? Suivez la disponibilité des employés, attribuez des quarts de travail, suivez les coûts de main-d'œuvre, et bien plus encore - apprenez comment atteindre votre allocation de ressources optimisée en téléchargeant notre modèle [nom] disponible dans Microsoft Excel et Google Sheets.