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Download¿Alguna vez te has preguntado cuánto ingreso pierde tu pequeña empresa porque los datos de sus clientes no están organizados? ¿Qué tal utilizar la IA para ayudar a aumentar los ingresos? Mantener los datos de tus clientes organizados puede ser un gran generador de ingresos. Y con el poder de la IA, puedes optimizar tu proceso de ventas para identificar tus perfiles de clientes más favorables. No necesitas ser un experto para hacer esto, incluso un pequeño empresario puede lograrlo.
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Vamos a compartir cómo puedes: Agregar un CRM simple a tu pequeña empresa y aprovechar el poder de la IA para extraer nuevos conocimientos de tus datos. Todo para que puedas aumentar los ingresos y optimizar tus operaciones.
Según la Harvard Business Review, las empresas que implementan estrategias efectivas de CRM (o Gestor de Relaciones con el Cliente) tienen un 60% más de posibilidades de aumentar sus ingresos. Esas posibilidades aumentan dramáticamente cuando añades Inteligencia Artificial a la mezcla. Nuestro Simple CRM (incluso sin IA) te ayudará a visualizar los datos de tus clientes, posibles leads y acuerdos cerrados. Y puedes revisar todos tus datos pasados de un vistazo con gráficos y tablas intuitivas.
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Hemos creado una plantilla Simple CRM en forma de hoja de cálculo que puedes usar para tu pequeña empresa. Si quieres descargar esta hoja de cálculo, nuestro Simple CRM está disponible en Microsoft Excel, and Google Sheets.Lo grandioso de la versión de Google Sheets, o si utiliza la versión compartida en línea de Microsoft Excel, es que puede tener a muchas personas conectadas a la hoja de cálculo al mismo tiempo, editándola y actualizándola. De esta manera, no necesita un CRM sofisticado y costoso para optimizar su pequeña empresa. Una simple hoja de cálculo será suficiente.
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Nuestro Simple CRM ayuda a organizar sus datos de clientes. Puede agregar todos los detalles de sus clientes e incluso crear campos personalizados para registrar datos importantes de los clientes. Asigne a un cliente un "id único" y utilícelo en la pestaña "leads" para traer automáticamente los datos del cliente.
De esta manera, si un cliente tiene muchos leads o muchos acuerdos, no tiene que copiar y pegar los datos mil veces. Esta es una característica importante de todos los CRM. Entonces, si el número de teléfono de su cliente cambia, lo cambia una vez en la pestaña "cliente", y se actualiza automáticamente en todas las pestañas.
En el CRM sencillo que hemos diseñado para usted, puede ver los gráficos y análisis de sus acuerdos utilizando los campos personalizados de sus clientes. Supongamos que produce caramelos ricos en proteínas, y sus tipos de clientes son: Restaurantes, tiendas de caramelos, centros de fitness o gimnasios, y aerolíneas. También sirve a muchas regiones, como: California, Oregon, Texas, Nevada y Florida.
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Estos clientes están principalmente interesados en sus diferentes tipos de productos, como: Galletas, barras de proteínas, bolsas de snacks y polvos de proteínas. Con nuestro sencillo menú desplegable, puede visualizar y analizar cómo se comparan los diferentes tipos de clientes, regiones y tipos de productos entre sí. Y cuando añade IA, puede combinar estos campos personalizados para identificar qué clientes están a punto de hacer un pedido, y contactarlos de manera proactiva, tal como lo hace Caterpillar.
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Ahora, aquí le mostramos cómo puede integrar la IA en este CRM simple. Si no está familiarizado con la IA o Inteligencia Artificial, es realmente fascinante. Es básicamente un modelo estadístico que puede extraer información de sus datos. Por lo tanto, hay dos formas de añadir IA al CRM. La primera es con una herramienta de chat. Hoy en día hay muchas herramientas de chat con IA disponibles, pero vamos a utilizar el bot de chat con IA de OpenAI, ChatGPT. Sin embargo, para cuando lea este artículo, es posible que se hayan lanzado otros productos mejores.
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El 90% de los desafíos relacionados con cualquier análisis de datos no es realizar el análisis en sí. Más bien, es recopilar los datos que necesita para realizar el análisis. A estas alturas, ha añadido nuestro CRM simple a su pequeña empresa y ha podido importar los datos de sus clientes, leads y acuerdos. Diríjase a la pestaña "Deals", o a las pestañas que comienzan con "AI", seleccione todos los datos, incluyendo los nombres de las columnas, y copie los datos en su portapapeles.Vaya a la herramienta de chat de OpenAI (en este caso, ChatGPT) y escriba el siguiente mensaje: "Voy a proporcionarte algunos datos de ventas en formato CSV, y necesito que los analices para mí". Siéntete libre de escribir eso en tu idioma nativo, como el español o el alemán, si deseas que la respuesta se devuelva en tu idioma.
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Luego pega los datos que copiaste de tu CRM. O puedes guardar los datos específicos como un CSV y pegar el contenido del archivo, con comas y todo, en la herramienta de chat. Si tienes muchos datos, entonces, dile a Chat GPT que vas a seguir pegando datos hasta que termines. Y sigue copiando y pegando pequeñas partes de tus datos de tu CRM a la herramienta de chat de IA. Luego puedes hacer algunas preguntas realmente útiles como:
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En nuestro [nombre], puedes definir cuántos días debe pasar un miembro del equipo de ventas antes de hacer un seguimiento con un cliente. Esto se puede editar en la pestaña "Campos" y se puede ver en la pestaña "Leads" bajo la sección "Próximos pasos del lead".Para los usuarios que desean utilizar esta función directamente desde el CRM, es bastante útil porque no tienen que pensar en quién necesitan llamar, enviar un correo electrónico y conectar a continuación. Sin embargo, utilizando la inteligencia artificial y la pestaña "Seguimiento de Leads de IA", puedes hacer preguntas más interesantes al chatbot de IA como: "¿A qué clientes (con sus números de teléfono) necesito hacer seguimiento?" o "De los clientes a los que tengo que hacer seguimiento, ordénalos por los ingresos más altos"
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Herramientas simples, como una hoja de cálculo ligera con chatbots de IA o extensiones de IA integradas, pueden optimizar masivamente tus procesos de ventas para proporcionar a tu pequeña empresa las herramientas y los conocimientos que necesita para operar de manera eficiente. Esperamos que puedas utilizar este artículo y nuestra plantilla Simple CRM para aumentar los ingresos de tu pequeña empresa.
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