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DownloadHaben Sie sich jemals gefragt, wie die tatsächliche finanzielle Leistung Ihres Immobilienportfolios aussieht? Mit unserer Immobilien-Pro-Forma-Vorlage können Sie die Rendite von bis zu zehn Immobilieneinheiten überwachen, um einen klaren Überblick über Ihre Investitionen im Laufe der Zeit zu erhalten. Überwachen Sie den Fortschritt der Mieteinnahmen und der damit verbundenen Ausgaben, um genaue Analysen der Rentabilität, des Cashflows und des Immobilienwerts zu erhalten. Unsere Vorlage berechnet die Leistung Ihrer Immobilieninvestitionen über einen Zeitraum von zehn Jahren, mit monatlichen und jährlichen Visualisierungen. Dies trägt nicht nur zur Instandhaltung Ihrer Immobilie bei, sondern auch zum Wachstum und zur Steigerung des Werts Ihres Immobilienportfolios.
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Unsere Immobilien-Pro-Forma bietet einen strukturierten Ansatz zur Verwaltung von Immobilieninvestitionen. Der erste Abschnitt, mit grauen Tabs, ermöglicht es Ihnen, das Renditepotenzial verschiedener Immobilien zu bewerten, die Details der von Ihnen erworbenen Immobilie aufzuzeichnen und ihre Leistung über zehn Jahre zu prognostizieren. Der nächste Abschnitt, der unter dem gelben Tab 'Amortisation' zu finden ist, dient zur Überwachung von Darlehen, die mit dem Erwerb von Immobilien zusammenhängen. Der letzte Abschnitt, gekennzeichnet durch blaue Tabs, hilft bei der Verfolgung der Ausgaben und Einnahmen der Immobilie und bietet Werkzeuge zur Bewertung ihrer allgemeinen finanziellen Gesundheit und betrieblichen Effizienz.
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Verwenden Sie den Tab 'Eigenschaften', um die Immobilie mit dem höchsten finanziellen Renditepotenzial zu bewerten. Listen Sie die Immobilien auf, an denen Sie interessiert sind, und fügen Sie Details wie Kaufpreis, erwartete monatliche Miete und Gesamtquadratmeterzahl hinzu. Die Vorlage berechnet automatisch wichtige Kennzahlen wie jährliches Mieteinkommen, Immobilienwert pro Quadratfuß und den Brutto-Mietmultiplikator (GRM).
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Der GRM vergleicht den Preis einer Immobilie mit ihrem jährlichen Mieteinkommen. Er dient als einheitliche Kennzahl zur Bewertung von Immobilien mit unterschiedlichen Eigenschaften. Ein niedrigerer GRM deutet auf einen besseren Preis im Verhältnis zum Einkommen hin, was auf eine schnellere Rendite hindeutet, während ein höherer GRM auf einen höheren Preis im Vergleich zum Einkommen hinweist, was auf eine langsamere Rendite hindeutet. Die Vorlage verwendet bedingte Formatierung, um bei der Analyse zu helfen: Immobilien mit einem niedrigeren GRM werden in Grün angezeigt, und solche mit einem höheren GRM in Rot, was es einfacher macht, Immobilien mit besseren finanziellen Aussichten in einer langen Liste zu erkennen.
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Sobald Sie eine Immobilie zum Kauf ausgewählt haben, verwenden Sie den Tab 'Kaufdetails', um alle relevanten Informationen über den Kauf einzugeben.
Der Abschnitt 'Allgemeine Informationen' ist der Ort, an dem wesentliche Immobiliendetails eingegeben werden, wie das Kaufdatum, der Immobilienwert und die Anzahl der erworbenen Einheiten.In diesem Abschnitt wird auch der 'Durchschnittliche regionale GRM' angefordert. Der Durchschnittliche regionale GRM berechnet einen durchschnittlichen GRM für Immobilien in der gleichen Region. Zur Unterstützung seiner Berechnung enthält die Vorlage eine Tabelle unter dem Tab 'Training', in der Sie Daten für sechs Immobilien im gleichen Gebiet eingeben können, um den Durchschnittlichen regionalen GRM zu ermitteln.
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Im verbleibenden Teil dieses Abschnitts finden Sie Felder, die der Berechnung von Details zur Grundsteuer gewidmet sind. Geben Sie hier das Verhältnis des Kaufpreises zur Grundstücksgröße und zum Gebäude ein. Dies ist wichtig, da die Landkosten nicht abschreibbar sind, während die Gebäudekosten steuerlich absetzbar sind. Geben Sie anschließend den jährlichen Steuersatz und die Art der Steuer ein. Wenn die Steuer jährlich zu einem festen Satz steigt, wählen Sie 'Ja' im verfügbaren Dropdown-Menü und geben Sie den jährlichen Steigerungssatz an.
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Im Abschnitt 'Darlehensdetails' können Sie Darlehen dokumentieren, die mit dem Immobilienerwerb verbunden sind. Geben Sie den Prozentsatz der Anzahlung, den jährlichen Zinssatz und die Amortisationsperiode ein, um den Gesamtdarlehensbetrag zu ermitteln. Diese Informationen tragen auch zur Erstellung einer detaillierten Amortisationstabelle bei, die später behandelt wird.
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Darüber hinaus können Sie Einzelheiten zur 'Privaten Hypothekenversicherung' (PMI) angeben, die in der Regel für Anzahlungen von weniger als 20% des Immobilienwerts erforderlich ist. Fügen Sie auch alle anderen finanzierungsbezogenen Ausgaben hinzu. Die Vorlage berechnet dann automatisch das für den Immobilienerwerb benötigte Gesamtkapital, eine Schlüsselzahl zur Beurteilung Ihrer Rendite. Sie bietet auch die Möglichkeit, Details zur Steuervergünstigung zu erfassen, sodass Sie diese Vorteile in die Finanzanalyse einbeziehen können.
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Der Tab 'Erwartete Pro Forma' ist für die finanzielle Prognose der zukünftigen Leistung Ihrer Immobilie konzipiert. In diesem Abschnitt können Sie variable Raten, wie die Inflation, einbeziehen, die die prognostizierten Einnahmen und Ausgaben anpassen werden. Dieser Tab wird hauptsächlich verwendet, um prognostische Analysen des Cashflows, der Immobilienaufwertung und der Gesamtfinanzrendite zu erstellen, unter Verwendung der Daten aus Ihren Finanzierungs- und Kaufdetails.
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Geben Sie Ihre erwarteten Werte einmal ein, und die Vorlage wird diese Prognosen automatisch auf monatlicher Basis für die nächsten zehn Jahre verlängern. Sie enthält auch ein Mini-Diagramm zur visuellen Darstellung dieser Prognosen am Ende.Das Ziel besteht darin, die ursprüngliche Prognose als konstante Basislinie beizubehalten, um genauere und realistischere Vergleiche zwischen tatsächlichen Ergebnissen und anfänglichen Erwartungen im Laufe der Zeit zu ermöglichen.
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Die Registerkarte 'Amortisation' verfolgt die Entwicklung eines Darlehens über seine gesamte Laufzeit. Unter Verwendung von Daten aus der Registerkarte 'Kaufdetails' enthält sie ein Diagramm und eine Amortisationstabelle, die den Gesamtbetrag, der gezahlt wurde, und den ausstehenden Saldo darstellen.\n\n\nFür diejenigen, die beabsichtigen, zusätzliche Zahlungen zu leisten, bietet die Registerkarte eine Funktion, um diese zusätzlichen Beträge zu protokollieren. Diese Ergänzung ermöglicht eine grafische Darstellung, wie diese zusätzlichen Zahlungen die Darlehenslaufzeit verkürzen und den zu zahlenden Gesamtzins verringern können.
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Die Registerkarte 'CAPEX' leitet den Hauptteil der Immobilien-Pro-Forma ein, in dem Sie Daten in Echtzeit erfassen. CAPEX, oder Kapitalausgaben, bezieht sich auf größere Ausgaben, die den Wert der Immobilie erheblich steigern, wie zum Beispiel die Installation neuer Geräte zur Steigerung der Attraktivität und Einnahmen.
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Hier können Sie diese Kapitalkosten erfassen und angeben, ob sie an eine bestimmte Einheit oder das gesamte Eigentum gebunden sind, durch die Auswahl im Dropdown-Menü. Diese Registerkarte dient nicht nur als Aufzeichnung solcher Verbesserungen, sondern stellt auch sicher, dass diese Einträge die Ausgaben in Ihrer Pro Forma automatisch aktualisieren.Diese Funktion hilft dabei, die finanziellen Auswirkungen dieser Verbesserungen in Ihrer Gesamtanalyse genau zu erfassen.
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Die Registerkarte 'Tatsächliche Pro Forma' sammelt die Finanzdaten der Immobilie, wie Inflationsrate, Einnahmen, Ausgaben, Finanzierungsdetails und endgültige Ergebnisse. Geben Sie zunächst die erwarteten Inflationsraten und Mietsteigerungen ein, die für jede Einheit spezifiziert werden können. Geben Sie dann Einnahmen und Ausgaben ein, um eine erste Prognose für die nächsten zehn Jahre zu erhalten. Im Gegensatz zur Registerkarte 'Erwartete Pro Forma' aktualisieren Sie hier die Prognosen monatlich und die jährlichen Ratenänderungen basierend auf tatsächlichen Ereignissen.
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Ein entscheidender Punkt ist die Verwaltung von leerstehenden Einheiten. Wenn eine Einheit in einem bestimmten Monat nicht belegt ist, geben Sie die Miete als null ein. Die Vorlage hebt diese Monate in Rot hervor, um die Leerstandskosten für jede Einheit zu berechnen. Zusätzlich werden Einheiten, die noch nicht erworben wurden, in Grau angezeigt, was auf ihre Nichtverfügbarkeit hinweist.
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Die Pro Forma bietet am Ende der Registerkarte eine detaillierte Analyse Ihrer Investition. Um jegliche Zweifel zu klären, werden alle Berechnungen im Abschnitt 'Notizen' und der Registerkarte 'Schulung' erklärt, um Ihr vollständiges Verständnis zu gewährleisten.
\n\nDie 'Nettogewinn-Kumulierung' zeigt den Punkt an, an dem Ihre ursprüngliche Investition durch Ihre Einnahmen wieder hereingeholt wurde.Um diesen Moment zu identifizieren, hebt die Vorlage den Punkt der Investitionsrückgewinnung mit einem grünen Feld hervor.
\n\nNach dem Ausfüllen der Registerkarte 'Tatsächliches Pro Forma' überprüfen Sie die Ergebnisse zusammenfassend in der Registerkarte 'Jahresbericht', die eine jährliche Übersicht über die Daten mit dem gleichen Format wie in der vorherigen Registerkarte bietet.
Am Ende des Immobilien-Pro-Forma gibt das 'Finanz-Dashboard' eine klare Zusammenfassung und vergleicht, was Sie finanziell verdienen erwartet haben mit dem, was Sie tatsächlich über die geplanten 10 Jahre von der Immobilie verdient haben. Es enthält detaillierte Diagramme, die Ihre Investitionsrenditen zeigen, einschließlich spezifischer Kennzahlen wie NOI (Net Operating Income), 'Kumulierter Netto-Gewinn' und 'Cash-on-Cash'-Rendite. Das Dashboard zeigt auch die jährlichen Gesamtausgaben und -einnahmen an.
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Auf der operativen Seite konzentriert sich das 'Miet-Dashboard' auf vermietete Einheiten, mit einem Filter zur Analyse jeder einzelnen. Das Dashboard berechnet die Gesamtmieteinnahmen, die Belegungsrate, die durchschnittlich erhobene Miete und andere Analysen für die ausgewählte Einheit. Die Diagramme heben die Umsatzgenerierung und die Leerstandskosten hervor, helfen bei der Identifizierung von Einheiten mit niedriger als erwarteten Erträgen und bieten eine Grundlage für operative Strategien.
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Die Immobilien-Pro-Forma, verfügbar in Microsoft Excel und Google Tabellen, bietet einen strukturierten Weg, um die Finanzen Ihrer Immobilie zu verfolgen. Die Vorlage wird zu einem zuverlässigen Nachweis Ihrer Immobilienaktivitäten, prognostiziert zukünftige Leistungen und bewertet die besten Investitionsmöglichkeiten. Nutzen Sie diese Vorlage, um die starke Leistung Ihres Immobilienportfolios über die Zeit zu erhalten.
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Brauchen Sie ein Budget, an das sich die ganze Familie halten kann? Nutzen Sie den vollständig anpassbaren Familienbudgetplaner, um einen jährlichen Sparplan festzulegen und jährliche Transaktionen dagegen zu verfolgen. Ein Übersichts-Dashboard bestimmt, ob die Ausgabengewohnheiten auf Kurs sind oder vom Kurs abweichen, um das jährliche Ziel bis zum aktuellen Datum zu erreichen, und um wie viel. Eine monatliche Zeitreihe verfolgt die Nettoeinsparungen im Vergleich zu den geplanten Einsparungen Monat für Monat. Und Tortendiagramme verfolgen die Ausgaben nach Kategorien, Familienmitgliedern und 'nice to have' oder 'must have'. Mit all den Werkzeugen, um die Ausgaben Monat für Monat zu bewerten, kann die ganze Familie lernen, wie man nach einem Plan budgetiert und ihn erreicht.
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Immobilien können eine großartige Ergänzung zu einem Anlageportfolio sein. Aber wie bei jeder Investition muss es der richtige Kauf sein. Diese Tabelle hilft dabei, Mehrfamilienhäuser anhand von Einnahmen, Ausgaben und Schuldendienst zu analysieren.
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